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报告目录 2
图表目录 10
第一章 中国汽车贷款行业发展概述 11
第一节 汽车贷款行业发展情况 11
第二节 最近3-5年中国汽车贷款行业经济指标分析 13
一、赢利性 13
二、成长速度 13
三、附加值的提升空间 14
四、进入壁垒/退出机制 15
五、风险性 15
六、竞争激烈程度指标 15
七、当前行业发展所属周期阶段的判断 15
第二章 中国汽车贷款行业的国际比较分析 17
第一节 中国汽车贷款行业经济指标国际比较分析 17
第二节 全球汽车贷款行业市场需求分析 17
一、汽车产销量 17
二、汽车贷款需求 18
三、市场前景展望 18
第三节 全球汽车贷款行业市场分布分析 19
第三章 应用领域及行业供需分析 20
第一节 需求分析 20
一、汽车贷款行业需求市场 20
二、汽车贷款行业客户结构 21
三、汽车贷款行业需求的地区差异 22
第二节 供给分析 22
第三节 供求平衡分析及未来发展趋势 22
一、汽车贷款行业的需求预测 22
二、汽车贷款行业的供应预测 23
三、供求平衡分析 23
四、供求平衡预测 23
第四节 二手车汽车贷款市场分析 24
第四章 汽车贷款产业链的分析 27
第一节 行业集中度 27
第二节 主要环节的增值空间 28
第三节 行业驱动因素 29
第四节 上下游行业影响及趋势分析 29
第五节 关联产业发展分析 30
第五章 区域市场情况深度研究 32
第一节 汽车贷款区域市场整体分析 32
第二节 华东地区汽车贷款行业需求分析 32
第三节 华南地区汽车贷款行业需求分析 33
第四节 华中地区汽车贷款行业需求分析 33
第五节 华北地区汽车贷款行业需求分析 33
第六节 东北地区汽车贷款行业需求分析 34
第七节 西南地区汽车贷款行业需求分析 34
第八节 西北地区汽车贷款行业需求分析 35
第三部分 汽车贷款行业竞争格局 36
第六章 汽车贷款市场竞争格局分析 36
第一节 行业竞争结构分析 36
一、现有企业间竞争 36
二、潜在进入者分析 36
三、替代品威胁分析 37
四、供应商议价能力 38
五、客户议价能力 38
第二节 行业集中度分析 39
一、市场集中度分析 39
二、区域集中度分析 40
第三节 行业国际竞争力比较 40
一、需求条件 40
二、支援与相关产业 40
三、企业战略、结构与竞争状态 41
四、政府的作用 41
第四节 汽车贷款行业主要企业竞争力分析 41
一、重点企业资产总计对比分析 41
二、重点企业全年营业收入对比分析 42
三、重点企业净利润对比分析 42
四、重点企业盈利能力对比分析 43
第五节 汽车贷款行业竞争格局分析 44
一、2016年汽车贷款企业竞争分析 44
三、2016年中国汽车贷款市场竞争分析 44
第七章 主要企业的排名与产业结构分析 45
第一节 产业结构分析 45
一、行业细分群体分析 45
二、行业细分品牌分析 45
三、行业细分汽车级别分析 45
第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析 46
一、产业价值链条的构成 46
二、产业链条的竞争优势与劣势分析 46
第三节 产业结构发展预测 46
一、产业结构调整的方向政府产业指导政策分析 46
二、产业结构调整中消费者需求的引导因素 47
三、中国汽车贷款行业参与竞争的战略市场定位 48
第八章 前十大领先企业分析 49
第一节 上海通用汽车金融有限责任公司 49
一、主营业务及经营状况 49
二、历年销售规模、利润指标 49
三、主要市场定位 50
四、主要优势与主要劣势 50
五、主要车贷产品介绍 51
第二节 大众汽车金融有限责任公司 52
一、主营业务及经营状况 52
二、主要市场定位 53
三、新车贷款产品介绍 53
四、二手车贷款产品介绍 57
第三节 奔驰汽车金融有限公司 57
一、主营业务及经营状况 57
二、主要市场定位 58
三、主要车贷产品介绍 58
第四节 丰田汽车金融公司 58
一、主营业务及经营状况 58
二、主要市场定位 59
第五节 瑞福德汽车金融公司 59
一、主营业务及经营状况 59
二、主要市场定位 60
三、主要优势与主要劣势 60
四、主要车贷产品介绍 60
第六节 福特汽车金融(中国)有限公司 61
一、主营业务及经营状况 61
二、主要市场定位 62
三、主要优势与主要劣势 62
四、主要车贷产品介绍 62
第七节 东风标致雪铁龙汽车金融有限公司 63
一、主营业务及经营状况 63
二、主要车贷产品介绍 63
第八节 招商银行 65
一、汽车贷款业务及经营状况 65
二、招商银行汽车贷款特点 65
第九节 工商银行 67
一、汽车贷款业务及经营状况 67
二、汽车贷款申请条件 67
三、汽车贷款申请资料 68
第十节 中国银行 69
一、汽车贷款业务及经营状况 69
二、汽车贷款申请条件 69
三、汽车贷款申请资料 70
第九章 2013-2017年中国汽车贷款行业整体运行指标分析 71
第一节 中国汽车贷款行业总体规模分析 71
一、企业数量分析 71
二、行业资产规模分析 71
第二节 中国汽车贷款行业产销分析 72
一、行业零售贷款余额分析 72
二、行业净利润分析 72
第三节 中国汽车贷款行业财务指标总体分析 73
一、行业盈利能力分析 73
二、行业偿债能力分析 73
三、行业营运能力分析 74
四、行业发展能力分析 74
第十章 影响企业经营的关键趋势 76
第一节 市场整合成长趋势 76
第二节 需求变化趋势及新的商业机遇预测 76
第三节 企业区域市场拓展的趋势 78
第四节 科研开发趋势及替代技术进展 79
第五节 影响企业销售与服务方式的关键趋势 79
第六节 中国汽车贷款行业市场趋势总结 80
第十一章 2017-2022年汽车贷款行业投资价值评估分析 81
第一节 产业发展的有利因素与不利因素分析 81
第二节 产业发展的空白点分析 82
第三节 新进入者应注意的风险因素 83
第四节 新进入者应注意的障碍因素 84
图表目录 10
第一章 中国汽车贷款行业发展概述 11
第一节 汽车贷款行业发展情况 11
第二节 最近3-5年中国汽车贷款行业经济指标分析 13
一、赢利性 13
二、成长速度 13
三、附加值的提升空间 14
四、进入壁垒/退出机制 15
五、风险性 15
六、竞争激烈程度指标 15
七、当前行业发展所属周期阶段的判断 15
第二章 中国汽车贷款行业的国际比较分析 17
第一节 中国汽车贷款行业经济指标国际比较分析 17
第二节 全球汽车贷款行业市场需求分析 17
一、汽车产销量 17
二、汽车贷款需求 18
三、市场前景展望 18
第三节 全球汽车贷款行业市场分布分析 19
第三章 应用领域及行业供需分析 20
第一节 需求分析 20
一、汽车贷款行业需求市场 20
二、汽车贷款行业客户结构 21
三、汽车贷款行业需求的地区差异 22
第二节 供给分析 22
第三节 供求平衡分析及未来发展趋势 22
一、汽车贷款行业的需求预测 22
二、汽车贷款行业的供应预测 23
三、供求平衡分析 23
四、供求平衡预测 23
第四节 二手车汽车贷款市场分析 24
第四章 汽车贷款产业链的分析 27
第一节 行业集中度 27
第二节 主要环节的增值空间 28
第三节 行业驱动因素 29
第四节 上下游行业影响及趋势分析 29
第五节 关联产业发展分析 30
第五章 区域市场情况深度研究 32
第一节 汽车贷款区域市场整体分析 32
第二节 华东地区汽车贷款行业需求分析 32
第三节 华南地区汽车贷款行业需求分析 33
第四节 华中地区汽车贷款行业需求分析 33
第五节 华北地区汽车贷款行业需求分析 33
第六节 东北地区汽车贷款行业需求分析 34
第七节 西南地区汽车贷款行业需求分析 34
第八节 西北地区汽车贷款行业需求分析 35
第三部分 汽车贷款行业竞争格局 36
第六章 汽车贷款市场竞争格局分析 36
第一节 行业竞争结构分析 36
一、现有企业间竞争 36
二、潜在进入者分析 36
三、替代品威胁分析 37
四、供应商议价能力 38
五、客户议价能力 38
第二节 行业集中度分析 39
一、市场集中度分析 39
二、区域集中度分析 40
第三节 行业国际竞争力比较 40
一、需求条件 40
二、支援与相关产业 40
三、企业战略、结构与竞争状态 41
四、政府的作用 41
第四节 汽车贷款行业主要企业竞争力分析 41
一、重点企业资产总计对比分析 41
二、重点企业全年营业收入对比分析 42
三、重点企业净利润对比分析 42
四、重点企业盈利能力对比分析 43
第五节 汽车贷款行业竞争格局分析 44
一、2016年汽车贷款企业竞争分析 44
三、2016年中国汽车贷款市场竞争分析 44
第七章 主要企业的排名与产业结构分析 45
第一节 产业结构分析 45
一、行业细分群体分析 45
二、行业细分品牌分析 45
三、行业细分汽车级别分析 45
第二节 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析 46
一、产业价值链条的构成 46
二、产业链条的竞争优势与劣势分析 46
第三节 产业结构发展预测 46
一、产业结构调整的方向政府产业指导政策分析 46
二、产业结构调整中消费者需求的引导因素 47
三、中国汽车贷款行业参与竞争的战略市场定位 48
第八章 前十大领先企业分析 49
第一节 上海通用汽车金融有限责任公司 49
一、主营业务及经营状况 49
二、历年销售规模、利润指标 49
三、主要市场定位 50
四、主要优势与主要劣势 50
五、主要车贷产品介绍 51
第二节 大众汽车金融有限责任公司 52
一、主营业务及经营状况 52
二、主要市场定位 53
三、新车贷款产品介绍 53
四、二手车贷款产品介绍 57
第三节 奔驰汽车金融有限公司 57
一、主营业务及经营状况 57
二、主要市场定位 58
三、主要车贷产品介绍 58
第四节 丰田汽车金融公司 58
一、主营业务及经营状况 58
二、主要市场定位 59
第五节 瑞福德汽车金融公司 59
一、主营业务及经营状况 59
二、主要市场定位 60
三、主要优势与主要劣势 60
四、主要车贷产品介绍 60
第六节 福特汽车金融(中国)有限公司 61
一、主营业务及经营状况 61
二、主要市场定位 62
三、主要优势与主要劣势 62
四、主要车贷产品介绍 62
第七节 东风标致雪铁龙汽车金融有限公司 63
一、主营业务及经营状况 63
二、主要车贷产品介绍 63
第八节 招商银行 65
一、汽车贷款业务及经营状况 65
二、招商银行汽车贷款特点 65
第九节 工商银行 67
一、汽车贷款业务及经营状况 67
二、汽车贷款申请条件 67
三、汽车贷款申请资料 68
第十节 中国银行 69
一、汽车贷款业务及经营状况 69
二、汽车贷款申请条件 69
三、汽车贷款申请资料 70
第九章 2013-2017年中国汽车贷款行业整体运行指标分析 71
第一节 中国汽车贷款行业总体规模分析 71
一、企业数量分析 71
二、行业资产规模分析 71
第二节 中国汽车贷款行业产销分析 72
一、行业零售贷款余额分析 72
二、行业净利润分析 72
第三节 中国汽车贷款行业财务指标总体分析 73
一、行业盈利能力分析 73
二、行业偿债能力分析 73
三、行业营运能力分析 74
四、行业发展能力分析 74
第十章 影响企业经营的关键趋势 76
第一节 市场整合成长趋势 76
第二节 需求变化趋势及新的商业机遇预测 76
第三节 企业区域市场拓展的趋势 78
第四节 科研开发趋势及替代技术进展 79
第五节 影响企业销售与服务方式的关键趋势 79
第六节 中国汽车贷款行业市场趋势总结 80
第十一章 2017-2022年汽车贷款行业投资价值评估分析 81
第一节 产业发展的有利因素与不利因素分析 81
第二节 产业发展的空白点分析 82
第三节 新进入者应注意的风险因素 83
第四节 新进入者应注意的障碍因素 84
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报告主要内容
由于参与主体的不断增多,我国汽车贷款业盈利能力有所下降。以汽车金融服务公司为例,2016年平均资产利润率由14年的1.77%下降为1.67%;随着资金成本与获客成本一路走高,车贷平台平均利润率已低于5%。
汽车贷款业中的主要参与者汽车金融服务公司、银行、P2P车贷等近年保持快速增长。其中汽车金融服务公司资产规模近三年都保持20%以上的增幅,P2P车贷更是增长迅速。2016年P2P车贷交易规模保守估计在1,616亿元左右,约为2015年(650亿元)的2.5倍。截至2016年末,P2P车贷贷款余额达到467亿元,同比增长159%。
汽车金融服务公司、银行等汽车信贷业务进入门槛不言而喻很高;P2P车贷平台,由于过去进入门槛低、借款额度低、流动性高、限期短、有抵押、风险可控、价格透明易变现等优点,P2P纷纷布局,但随着行业的逐渐规范和壮大,进入门槛在不断提高。
汽车贷款行业的风险主要集中在流动性风险、坏账风险,其他风险包括行业内竞争风险以及来自政府政策风险。当前,车贷业务已成为当下最受追捧的资产端业务。随着车贷领域竞争趋于白热化,车贷市场隐患也逐渐显现。由于当前征信体系的缺失以及p2p网贷系统信息无法共享的情况下,对于p2p平台风控的要求则越来越严。
汽车贷款业中的主要参与者汽车金融服务公司、银行、P2P车贷等近年保持快速增长。其中汽车金融服务公司资产规模近三年都保持20%以上的增幅,P2P车贷更是增长迅速。2016年P2P车贷交易规模保守估计在1,616亿元左右,约为2015年(650亿元)的2.5倍。截至2016年末,P2P车贷贷款余额达到467亿元,同比增长159%。
汽车金融服务公司、银行等汽车信贷业务进入门槛不言而喻很高;P2P车贷平台,由于过去进入门槛低、借款额度低、流动性高、限期短、有抵押、风险可控、价格透明易变现等优点,P2P纷纷布局,但随着行业的逐渐规范和壮大,进入门槛在不断提高。
汽车贷款行业的风险主要集中在流动性风险、坏账风险,其他风险包括行业内竞争风险以及来自政府政策风险。当前,车贷业务已成为当下最受追捧的资产端业务。随着车贷领域竞争趋于白热化,车贷市场隐患也逐渐显现。由于当前征信体系的缺失以及p2p网贷系统信息无法共享的情况下,对于p2p平台风控的要求则越来越严。
图表目录
图表 1:汽车金融在国内大致经历了三个发展阶段 12
图表 2:2014-2016年汽车金融服务行业资产规模增幅 15
图表 3:2016年各国汽车金融渗透率 17
图表 4:2011-2016年全球汽车销量增长统计 19
图表 5:2013-2016年全球汽车贷款需求规模增长统计 19
图表 6:2016年全球汽车贷款行业市场分布 20
图表 7:2012-2016年我国汽车产销增长统计 21
图表 8:2014-2016年中国汽车信贷市场规模增长统计 22
图表 9:2016年汽车贷款行业需求结构 22
图表 10:2016年汽车贷款行业供给结构 23
图表 11:2017-2022年中国汽车信贷市场规模增长预测 24
图表 12:开展二手车零售贷款业务的汽车金融公司约有10家 26
图表 13:2015-2016年汽车金融服务公司零售贷款汽车数量 28
图表 14:2016年中国P2P车贷TOP20 29
图表 15:2016年汽车贷款行业区域市场分布 33
图表 16:2014-2016年华东地区汽车贷款行业需求规模 33
图表 17:2014-2016年华南地区汽车贷款行业需求规模 34
图表 18:2014-2016年华中地区汽车贷款行业需求规模 34
图表 19:2014-2016年华北地区汽车贷款行业需求规模 34
图表 20:2014-2016年东北地区汽车贷款行业需求规模 35
图表 21:2014-2016年西南地区汽车贷款行业需求规模 35
图表 22:2014-2016年西北地区汽车贷款行业需求规模 36
图表 23:2014-2016年中国汽车贷款行业市场集中度统计 40
图表 24:2016年中国汽车贷款行业地区市场份额 41
图表 25:2016年汽车贷款行业重点企业资产总计对比 42
图表 26:2016年汽车贷款行业重点企业营业收入对比 43
图表 27:2016年汽车贷款行业重点企业净利润对比 43
图表 28:2016年车贷上牌量不同年龄段群体渗透率 46
图表 29:2014-2016年上海通用汽车金融公司经营业绩 51
图表 30:2014-2016年大众汽车金融(中国)公司经营业绩 54
图表 31:2014-2016年丰田汽车金融(中国)公司经营业绩 60
图表 32:2014-2016年福特汽车金融(中国)公司经营业绩 62
图表 33:2014-2016年中国汽车金融服务公司企业数量增长统计 72
图表 34:2014-2016年中国汽车金融服务公司资产规模增长统计 72
图表 35:2014-2016年中国汽车金融服务公司零售贷款余额增长统计 73
图表 36:2014-2016年中国汽车金融服务公司净利润增长统计 73
图表 37:2014-2016年中国汽车金融服务公司行业盈利能力 74
图表 38:2014-2016年中国汽车金融服务公司行业偿债能力 74
图表 39:2014-2016年中国汽车金融服务公司行业营运能力 75
图表 40:2014-2016年中国汽车金融服务公司行业发展能力 75
......
图表 2:2014-2016年汽车金融服务行业资产规模增幅 15
图表 3:2016年各国汽车金融渗透率 17
图表 4:2011-2016年全球汽车销量增长统计 19
图表 5:2013-2016年全球汽车贷款需求规模增长统计 19
图表 6:2016年全球汽车贷款行业市场分布 20
图表 7:2012-2016年我国汽车产销增长统计 21
图表 8:2014-2016年中国汽车信贷市场规模增长统计 22
图表 9:2016年汽车贷款行业需求结构 22
图表 10:2016年汽车贷款行业供给结构 23
图表 11:2017-2022年中国汽车信贷市场规模增长预测 24
图表 12:开展二手车零售贷款业务的汽车金融公司约有10家 26
图表 13:2015-2016年汽车金融服务公司零售贷款汽车数量 28
图表 14:2016年中国P2P车贷TOP20 29
图表 15:2016年汽车贷款行业区域市场分布 33
图表 16:2014-2016年华东地区汽车贷款行业需求规模 33
图表 17:2014-2016年华南地区汽车贷款行业需求规模 34
图表 18:2014-2016年华中地区汽车贷款行业需求规模 34
图表 19:2014-2016年华北地区汽车贷款行业需求规模 34
图表 20:2014-2016年东北地区汽车贷款行业需求规模 35
图表 21:2014-2016年西南地区汽车贷款行业需求规模 35
图表 22:2014-2016年西北地区汽车贷款行业需求规模 36
图表 23:2014-2016年中国汽车贷款行业市场集中度统计 40
图表 24:2016年中国汽车贷款行业地区市场份额 41
图表 25:2016年汽车贷款行业重点企业资产总计对比 42
图表 26:2016年汽车贷款行业重点企业营业收入对比 43
图表 27:2016年汽车贷款行业重点企业净利润对比 43
图表 28:2016年车贷上牌量不同年龄段群体渗透率 46
图表 29:2014-2016年上海通用汽车金融公司经营业绩 51
图表 30:2014-2016年大众汽车金融(中国)公司经营业绩 54
图表 31:2014-2016年丰田汽车金融(中国)公司经营业绩 60
图表 32:2014-2016年福特汽车金融(中国)公司经营业绩 62
图表 33:2014-2016年中国汽车金融服务公司企业数量增长统计 72
图表 34:2014-2016年中国汽车金融服务公司资产规模增长统计 72
图表 35:2014-2016年中国汽车金融服务公司零售贷款余额增长统计 73
图表 36:2014-2016年中国汽车金融服务公司净利润增长统计 73
图表 37:2014-2016年中国汽车金融服务公司行业盈利能力 74
图表 38:2014-2016年中国汽车金融服务公司行业偿债能力 74
图表 39:2014-2016年中国汽车金融服务公司行业营运能力 75
图表 40:2014-2016年中国汽车金融服务公司行业发展能力 75
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