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法国液化空气集团(AIR LIQUIDE.S.A)发展历程经营现状分析

发布时间:2018-05-02  来源:立鼎产业研究网  点击量: 12344 

法国液化空气集团(AIRLIQUIDE.S.A)创立于1902 年,在巴黎证券交易所上市,股票代码AI.PA,为钢铁业,食品饮料,电子及药品供应商提供气体、技术和服务。法液空还提供医用气体、卫生用品、医疗器械和服务,其的工程技术业务包括设计,开发和建设工业气体生产厂。此外还提供焊接和切割术,并促进深海潜水和游泳器材的发展。

法国液化空气集团发展历程


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

1902年法国液化空气(AirLiquide)始于Georges Claude Paul Delorme 研发出液化空气技术。1906 年开始法液空开始在世界范围内建厂投产。1952 年开始发展低温液化供气罐装运输,1960年建立了管道运输体系,1976 年又更新了高性能的液体分装技术,大大扩展了法液空业务范围,从此开始在行业内保持持续的领先地位。

1985 年法液空(AirLiquide)抓住电子半导体市场发展的机遇,开始在日本研发生产极高纯度电子气体,包括了用于钝化芯片加工过程的运载气体和直接用于半导体制造的特种气体。从2007 年开始,法液空变更了运行体系,在公司创设了四大商业职能部门并沿用至今:大工业企业生产部门、产业客户零售部门、医疗健康部门和电子气体部门。大工业部门是高资本密集度产业,法液空与化工、冶金和能源工业企业建立长期合作关系,协同其工业生产,利用管道运输或储存基地的形式提供气体。而产业客户为零售需求者,受众较广产品种类繁多,定制化程度高。医疗特种气体是受到严格监管的部门,主要面向广大患者,销售区域比较密集。

法液空销售额分布


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

2010 年法液空(Air Liquide)在中东加大布局力度,投资4.5亿美元建成两个巨型氢气生产工厂,从2012 年开始法液空完成多起并购,包括法国LVL Médical和西班牙Gasmedi2016 年完成对美国Airgas 公司的收购,并将潜水设备和焊接业务子公司分离出去,重新专注于生产气体和提供相关服务。

法国液化空气集团(Air Liquide)于1916 年进入中国,目前在中国设有近90家工厂,遍布40 多个城市,大约3,700 名员工。集团在华主要经营范围包括工业及医用气体的运营、工程技术业务。公司业务已覆盖中国重要的沿海工业区域,并继续向中部、南部和西部地区拓展。2016 年,液化空气集团在中国揭幕上海研发与技术中心,该中心拥有经验丰富的研究员与专家,并配备了先进的设备。法液空(Air Liquide)在电子气体方面的产品涉及半导体、光伏和平面显示设备。

法液空在电子气体领域与美国空气产品公司共同占据全球该行业领导位置。电子气体部门在2017 年的营收为14.44 亿欧元,半导体员工达到3850 人,平均每年向全世界输运50000 罐特种气体。法液空提供的产品覆盖了半导体生产的各个主要过程,主要有先进的半导体加工前体材料和高纯度的性能稳定的电子气体,ALOHA Voltaix 产品系列可以满足电子芯片生产中极其敏感的环境条件,公司还研发了enScribe 系列产品,用以满足最新的蚀刻气体保护要求。ALOHA系列包括ZyALD, TSA, HCDS SAM.24,在化学气相沉积和原子层沉积制造硅、高介电材料和金属中应用。Voltaix 包括了乙硅烷、乙硼烷等化学物质,在芯片、存储、光伏中作用极大。法液空还开发了Balazs 系列解决方案来进行半导体材料表征和质量控制。

法国液化空气(Air Liquide)的主要产品中,高纯气体的液化低温罐装运输需要大型储存罐以及配套的蒸发装置和控压装置。罐装电子气体中,氮气用于全局性的保护,防止半导体掺杂和氧化。氩气用于半导体生产过程中的钝化和溅射、等离子体加工等。氢气是外延半导体加工的还原剂。极高纯氧气用于氧化特定材料。氦气由于其优良的热导性用于硅晶圆温度控制。压缩干燥气体(CDA)大量用于显示设备生产中的仪表气和工业功能气。除了罐装运输电子气外,法液空(AirLiquide)还为半导体生产业提供现场制气和管道输运设施,使半导体厂商降低30%在运输气体上花费的能源。目前法液空已经在全球部署了100 个现场制氮生产设施,400 名技术人员值守并具备远程操控功能,每小均生产50 万标准立方米高纯氮,保证了生产的可靠性和灵活性。

世界上有95%平面显示设备在韩国、日本、中国和新加坡生产,生产屏幕在类似半导体生产车间完成,这需要约20 种电子特种气体材料参与,需求量巨大。光伏产业近几年发展显著,太阳能光伏电池制造主要趋向于分为晶体硅(c-Si)生产和薄太阳能片生产(TF)两大领域,对新材料的需求与日俱增,法液空与1987 年开始在日本生产和研发半导体用特种气体,如今在全世界拥有8 个先进电子材料中心,研发了近70 种专利,还有9 个特种电子材料中心,产品种类多150 种。

法液空(Air Liquide2017 年营业收入达到了203.49 亿欧元,来自工业客户采购的收入占总营收的45%,达到92.61 亿欧元,业务增长较快。与大工业企业的项目收入占总营收的26%,达到53.36 亿欧元。医疗健康部门收入占总营收的17%,达到34.01 亿欧元。电子气体只占总营收的8%2017 年收入为16.44亿欧元。法液空96%收入来源于其主营的气体产品及服务,4%来源于工程建设及技术支持。2017 年收入比2016 年的183.09 亿欧元大幅增长了12.2%,主要得益于2016 年完成的收购美国公司Airgas 带来的营收增长。从2009 年以来,除了2013 年有轻微的营收下滑之外,法液空增长形势稳定,经营利润率保持在17%左右,净利率保持在10%左右。2017 年法液空申请了318 项专利,从2009年以来在研和创新上的投入逐年增加。每年对创新、研发和技术的平均投入近3亿欧元。

法液空电子气体营收占比


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

目前世界工业气体领域有法国液化空气、德国林德、美国空气产品、美国普莱克斯四大巨头。2017 年林德和普莱克斯商议合并事宜,预计将于2018 年完成合并,届时新的公司将成为不仅是电子气体领域,更是工业气体领域的份额最大的公司。同时工业气体在发达经济体的市场已趋于稳定,新兴市场也在逐渐将工业用气从内部制气转向依赖专业化的外部供气,法国液化空气抓住市场机遇,开拓亚洲市场。法液空在中国的电子材料业务始于1990 年上海漕河泾。中国的半导体产业具有极大的发展潜力,政府已决定每年投入192 亿美元来支持国内的半导体产业以减少进口依赖。平板显示的产量也将在2020 年占全球41%。法液空在江苏张家港开设的电子材料中心于2014 年完工投产,该中心为中国国内的半导体、平板显示及光伏产业客户提供电子特种气体材料。法液空还与中国平板显示巨头京东方保持着密切的战略伙伴关系。可见,依托成熟的技术和世界运营体系,法液空势必保持迅猛的增长势头。

电子特种气体方面由于种类繁多,气体成分、密度差异较大,因此无法从用量方面直接评估,但从整体电子特种气体营收占比分析,2016 年全球电子特种气体市场达到34.8 亿美元,国内集成电路用电子气体市场规模约为25 亿。在电子特气市场被海外企业垄断的背景下,雅克科技(002409.SZ)等本土企业正努力改变这一局面。雅克科技在收购四川科美特和韩国UP Chemical 公司后,深耕含氟气体领域,在2016年成为全球最大晶圆制成公司-台积电的合格供应商。同时,雅克科技还为美国 Intel、美国 TI 等半导体制造商供应四氟化碳产品,并积极开发格芯、韩国三星电子、联华电子等半导体客户。

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