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我国房地产市场集中度加速提升,防水行业龙头效应增强

发布时间:2021-08-17  来源:立鼎产业研究网  点击量: 1031 

近年来政府坚定推行“房住不炒”政策,2020 8月份住建部及央行明确了重点房地产企业资金监测及融资管理规则,提出地产“三道红线”(剔除预收款项后的资产负债率大于 70%;净负债率大于 100%;现金短债比小于 1倍)。房地产企业将不能一味通过大举负债来扩大规模,高杠杆的房地产企业面临更大降负债的压力,同时房地产企业整体融资难度提高,尤其是中小房地产企业资金周转能力较差,通过融资渠道实现扩张难度增大。行业马太效应将进一步凸显,整体资产质量较好的头部房企市占率有望进一步提升。

2020年末40家房企红线榜


资料来源:公司年报等

根据中指研究院发布的中国房地产百强企业研究报告,以销售额为测算依据,2020 TOP100 的房地产企业市占率为 63.2%,较 2019年增长2.3个百分点,较 2016 年增长 23.5 个百分点,并实现连续五年逐年提升。2020 年行业 TOP10的房地产企业市占率为27.5%,较 2019 年提高1.1 个百分点,较 2016年提高约10 个百分点,可以看到,地产企业集中度提升趋势非常明显。

而房企集中度提升倒逼上游材料供应商市场份额提升,考虑到防水材料的功能性及施工隐蔽的特性,消费者更倾向于选择有品牌保证的产品,同样房企也会优先选择头部品牌合作集中采购,一方面头部企业产品品质更有保障;另一方面头部企业有更强的资金实力及供应链能力,可以承揽大的工程项目,集采模式使得房企与供应商绑定更深,随着房企集中度提升此类防水制造商有望获得更多的市场份额。

2016-2020年百强及十强房企市占率


资料来源:中指研究院

精装修渗透率提升带来需求增量。受国务院、住建部等部门出台政策推动,近几年国内精装修渗透率持续提升,推行精装修住宅一方面通过集中装修可以发挥规模优势,避免资源浪费;另一方面精装修住宅可以做个性化装修,成为房企的主要卖点。因此,近年来精装房市场规模不断扩大,根据奥维云网统计,2020年中国精装住宅配套规模约为325 万套,预计 2021-2022年精装修住宅将同比增长29.3% 20%2022 年,全国精装住宅配套规模将超过500 万套。

而对于防水行业而言,精装修带动了屋内硬装需求,精装住宅对建材产品的配套率较高,使得防水头部企业与房企的合作更加深入,更容易做大规模。因此,受益于地产商集中度提升以及精装修渗透率提升,防水龙头有望继续提高工程端市占率。

2017-2022中国房地产住宅精装修市场规模预测


资料来源:奥维云网


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