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2020年我国装配式建筑市场前景分析:短期政策催化,远期成本驱动

发布时间:2021-01-12  来源:立鼎产业研究网  点击量: 424 

——短期看政策:

政策端正向驱动叠加城镇化,装配式结构有望保持快速发展。短期看2020 年是“十三五”收官之年,《“十三五”装配式建筑发展规划》提出的到2020 15%装配式建筑渗透率目标有待完成,装配式行业全年业绩或将超预期;中期看,2025 年装配式建筑渗透率将达到30%,叠加上游钢铁行业消化过剩产能实际需求,以钢结构为代表的装配式建筑行业未来几年有望继续保持高景气度;长期看,我国城镇化水平有望接近日、韩等国,城市、乡村建筑市场固定资产投资或在较长时期内保持平稳增速,装配式建筑应用市场广阔。

政策端直接、间接驱动装配式建筑发展,下游应用场景广阔


资料来源:公开资料整理

——长期看成本:

我国建筑业工人平均年龄将逐年提升、从业人数将持续减少,用工成本持续增加趋势不可逆。当下,装配式建筑建筑安装成本或高于现浇混凝土建筑,但从长期看,面向规模化、工厂化生产的装配式建筑大大减少了人工工时和用工人数,可有效对冲单位工时用工成本增量,将逐步显示出成本端优势。

随着人口红利逐步消失,我国农民工老龄化趋势显著,用工难且人工成本提升。从整体看,全国农民工平均年龄从2008 34.0 岁增加至2019 4.08 岁,全国40 岁以下农民工占比2008 年、2019 年分别为70.0%50.6%,其中21-30 岁青年农民工占比从201035.9%(全部为80 后)降至2019 23.1%(绝大部分为90 后),降幅12.8pts;从建筑业农民工构成看,根据人社部2013 年发布《2013 年全国农民工监测调查报告》,新生代农民工(1980 年后出生)中仅14.5%从事建筑业,较老一代农民工(1980 年前出生)29.5%从事建筑业,占比大幅下降,不及老一代农民工的一半。“用工荒”、“用工难”在建筑业表现尤为明显。

建筑行业工人老龄化不可逆,亟待提升建筑工业化率


资料来源:国家统计局

从行业用工成本看,相对其他行业,建筑业农民工月均收入处于高位,且近连年增速高于其他行业,造成行业产值利润率低位下滑。2015-2019 年,建筑业农民工月均工资CAGR+6.8%2019 年月均工资4560 元,在各细分行业中排名第二,仅次于交通运输仓储4667 元。2010-2016 年,建筑业产值利润率基本维持在3.50%左右;2017-2019 年建筑业农民工工资增速显著加快,建筑业产值利润率从2016 3.61%低位连续3 年下滑至2019 3.37%

建筑业用工成本呈高位稳增趋势


资料来源:Wind

2017-2019 年,建筑业产值利润率连续 3 年下降


资料来源:中国建筑业协会

备注:产值利润率=利润总额/总产值

装配式工法下,人工费占比显著低于传统现浇工法。以北方某地区1.1 m2 高层剪力墙住宅楼为例:当分别采用现浇工法、装配工法(PC 60%)施工时,单位建筑面积造价分别为1290 元、1618 元,PC 工法建面单价高于现浇工法328 /m2。从造价构成看,现浇工法和装配式工法人工费占比分别为15%8%;从造价绝对数看,装配式工法平米人工费减少74.7 元,较现浇工法降低37%

因此,长期看,建筑业用工难、人工成本增长,必将推动装配式建筑的增长。近期政策驱动叠加远期成本及用工推动,装配式建筑将进入成长期。


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