我国医疗信息化提升升级大趋势未变，互联网医疗逐渐深入

根据IDC 发布的数据显示，2017 年我国医疗行业IT 投入规模达到427.5 亿元人民币，同比增长18.33%。未来每年的新增市场空间有望将显著带来目前医疗信息化市场规模的扩大。2017 年我国医疗行业IT 投入占全国卫生机构卫生总费用的0.83%，虽然相对2012 年的0.63%有着明显提升，但与发达国家3%-5%的占比相比还是存在明显差距。国内医疗IT 领域还有很大的提升空间，未来或将达到千亿市场规模。我们认为，目前医疗信息化领域的大趋势依旧未变。而以下几个方面的细分趋势正逐渐显现：

医疗信息化由二三级医院向基层拓展

医院是我国卫生医疗机构的主体，也是信息化发展程度较高的医疗机构。国家卫健委数据显示，我国全部医疗机构诊疗服务中，医院提供了其中的40%以上。此前国家卫健委已经明确对二级和三级医院的电子病历建设提出了要求，目标到2019 年，所有三级医院要达到电子病历分级评价3 级以上；到2020 年，所有三级医院要达到分级评价4 级以上，二级医院要达到分级评价3级以上。今年4 月28 日，国家卫健委印发《全国基层医疗卫生机构信息化建设标准与规范(试行)》，着眼未来5-10 年全国基层医疗卫生机构信息化建设、应用和发展要求，明确了基层医疗卫生机构信息化建设的基本内容，为基层医疗卫生机构的信息化建设提供了标准。该《建设标准与规范》对基层医疗机构面对的4 大部分58 类共212 项建设内容提出了具体信息化建设要求。

根据国家卫健委数据，截至2018年，我国基层医疗卫生机构数量约为95 万家，同比保持2%左右的低速增长。但是基层医疗卫生机构依然普遍存在着信息化建设水平落后、信息系统缺乏互联互通、数据采集重复及统计口径不一等具体问题。主要原因即在于缺乏统一的信息化建设标准，使得即使基层医疗机构有信息化投入也很难发挥到提升工作效率和服务质量的作用。基层医疗卫生机构的信息化市场存在明确的增长潜力，以平均每家基层机构10 万元的信息化投入规模进行简单估计，整体的医疗信息化市场增量也在千亿元级别。

对医疗数据质量要求持续提升，为医疗大数据应用奠定基础

患者前往医疗机构诊疗的过程是一个大量数据产生的过程。典型的数据包括患者的基本数据、电子病历、诊疗数据、医学影像数据、医保支付数据等等。医疗过程中产生的大数据具有重要价值，例如通过对医学影像大数据的分析可以开发人工智能阅片系统、通过对大量医疗机构的实时诊疗大数据分析可以及时发现疾病流行状态、通过对患者基本信息和支付数据的分析可以为其提供精准的医保和药物配送等服务、通过对患者电子病历和诊疗过程数据分析推进医保控费实现等等。

虽然医疗机构数据的互联互通和开放能够带来诸多好处，但现实情况不容乐观。当前能够实现数据互通的医院比例较低，使得大量高附加值医疗数据很难得到共享和使用。基于这样的现状，国家卫健委曾于2018 年7 月份印发《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法（试行）》，将医疗大数据提升到国家重要基础性战略资源的地位，目标加强健康医疗大数据服务、标准和安全管理，从而促进医疗健康大数据产业发展。

2019 年4 月份，国家卫健委、国家中医药管理局联合发布《关于启动2019 年全国三级公立医院绩效考核有关工作的通知》。本次对三级医院绩效考核中明确指出要加强住院病案首页质量管理，提升首页数据质量，并使用统一的上传接口标准。同时要求全国没有参加电子病历分级评估的医院要在2019 年6 月底前完成电子病历应用功能水平分级标准评估。这进一步体现了国家对于医疗数据质量提升的要求，将为医疗管理领域的大数据应用奠定基础。

互联网+医疗健康服务政策要求深化，发展态势良好

2019 年以来，医疗信息化领域的相关政策仍在陆续出台。例如国家卫健委印发的《医院智慧服务分级评估标准体系（试行）》，将对应用信息系统提供智慧服务的二级及以上医院按照患者诊前、诊中、诊后各环节应涵盖的基本服务内容，结合医院信息化建设和互联网环境，确定5 个类别共17 个评估项目进行评级。根据此评估体系将对医院智慧服务水平划分为从0 到5 的总共6 级。其中的3 级水平是“联通医院内外的智慧服务初步建立”，要求通过互联网使得电子病历的部分信息可以在医院内外进行实时共享，并初步建立院内院外、线上线下一体化的医疗服务流程。而从3 级到5 级主要区别体现在患者医疗信息在多大区域内能够实现互联互通。可以看到基于互联网的智慧服务已经成为医院智慧服务评价中一个较为基础性的要求。另外国家卫健委也将于今年正式启动在北京市、天津市、上海市、江苏省、浙江省、广东省的为期一年左右的“互联网+护理服务”试点工作。

在“互联网+医疗健康”领域，根据国家卫健委发布的《关于促进“互联网+医疗健康”发展情况的报告》显示，全国目前已有158 家互联网医院，“互联网+医疗健康”的政策体系基本建立，行业发展态势良好。目前，全国已有19 个省份依托互联网或专网建成省统一规划的远程医疗网络平台，“互联网+”医疗保障结算服务稳步推进，医保系统与国家数据共享交换平台对接，实现异地就医定点医疗机构查询共享服务。国家卫健委下一步将着力推动实现二级以上医院普遍提供线上服务、三级医院实现院内信息互通共享等“硬任务”。

目前，浙江、广东、山东、四川等省份已经完成省级互联网医疗服务监管平台以实现对互联网医院的实时监管。同时河北、宁夏等省级互联网医院管理细则也陆续出台，以促进互联网医院建设。互联网医院监管平台是为互联网医院提供监管及服务的基础，有助于互联网医院的健康快速发展。

省级互联网医院管理细则及互联网医疗监管平台上线情况

资料来源：公开资料整理，立鼎产业研究中心

市场格局较分散，新技术应用驱动集中度提升

我们认为，传统的医疗信息化市场将受益于政策推进以及医疗机构对更为高效医疗服务需求。除此之外，随着医疗领域与互联网、大数据、人工智能等技术的深度融合，传统的医疗信息化的内涵将得到极大扩充。同时互联网也有助于为医疗信息化基础较为薄弱的基层医疗卫生机构提供信息化服务。这两个因素都有望使得医疗信息化市场规模得到持续扩大。

2017 年医疗信息化市场格局

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

目前行业内厂商较多，呈现一定区域分布特征，市场份额较为分散。根据全国医疗信息化联盟统计，我国医疗信息化行业市场规模排名前七的企业占比合计28.8%，呈现出较低的市场集中度。在医疗信息化向前快速发展的过程中，由于政策对二三级医院电子病历等级的硬性要求，医疗机构对综合服务能力以及信息系统建设能力的重视持续提升，将利好行业内头部企业市场集中度提高。另外，头部企业在新产品研发及布局方面走在行业前列，在医疗机构信息化标准逐渐得到明确和提升、基于大数据和人工智能的新一代医疗信息化产品逐渐增多、互联网医疗的商业模式得到重点支持的行业大背景下，头部企业正通过持续的研发投入来巩固其现有市场竞争力。

主要医疗信息化企业研发投入合计及同比增速

资料来源：Wind，立鼎产业研究中心