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口蹄疫疫苗市场空间广阔,生猪产能恢复推动疫苗需求增长

发布时间:2019-06-05  来源:立鼎产业研究网  点击量: 169 

人口及其对食物需求增长驱动全球兽药行业稳步增长。兽药行业在20 世纪中期兴起并快速发展,兽药特别是兽用生物制品成为保障动物健康成长不可替代的必需品,在预防、治疗和控制各种动物疫病种发挥了重要作用。海外兽药市场经过多年发展已经步入稳步发展时期,近年来,在全球人口及其对食物需求的持续增长驱动下,全球兽药行业市场规模稳步增长。2009 -2017 年,国外兽药市场销售额由186 亿美元增长至300 亿美元,年均复合增长率为7.02%

2012 -2017 年,国外兽用生物制品行业销售额由58.5 亿美元增加至96 亿美元,年均复合增长率为10.41%,快于兽药产品整体的增长率。对比来看,近几年全球兽用生物制品市场增长速度快于兽药行业整体增速,在预防和治疗兽类疫病理念上,兽用生物制品得到市场更广泛的认可。

近年全球兽药市场规模


资料来源:国际动保联盟(IFAH),立鼎产业研究中心

近年全球兽用生物制品市场规模


资料来源:国际动保联盟(IFAH),立鼎产业研究中心

畜牧业规模化、集约化进程加快,重视动物疫病防治推动我国兽药行业快速发展。随着国内畜牧业规模化、集约化养殖的进程不断加快,疫病防控风险加大,养殖企业和养殖户对于动物疫病的防治日益重视,从而推动了国内兽药市场的快速发展。2009 -2017 年,我国国内兽药产品销售规模由250.57 亿元增长至484.05 亿元,年均复合增长率为8.58%,快于国外兽药市场销售额的增长速度。

我国兽用生物制品行业发展起步较晚,但由于我国动物疫病病种多、病原复杂、流行范围广,并且随着畜牧业生产规模不断扩大,养殖密度不断增加,畜禽感染病原机会日渐增多,兽用生物制品尤其是兽用疫苗在畜禽养殖中的重要性越发凸显。根据中国兽药协会公布的数据,截至2017 年底,我国共有94 家兽用生物制品生产企业(另有6 家新建企业尚未生产),拥有1,860 个有效的产品批准文号,从业人员超过20,000 人。2017 年,全行业实现兽用生物制品销售额133.64 亿元,其中猪用生物制品和禽用生物制品销售额合计97.32 亿元,占兽用生物制品总销售额的72.82%

近年我国兽药市场规模


资料来源:兽药协会、兽药产业报告

近年我国兽用生物制品市场规模


资料来源:兽药协会、兽药产业报告

我国生猪养殖规模化程度偏低,长期看猪口蹄疫疫苗市场规模扩容空间仍大。2017 年我国口蹄疫疫苗市场规模约41 亿元,以猪口蹄疫疫苗为主。我国生猪养殖规模化进程开展较晚,2008-2016 年,年出栏量低于100头的生猪散养户户数由7158 万户下降约42%4163 万户,年出栏5000 头以上的大型养殖户数由0.61 万户增长86%1.13 万户,行业规模化程度快速提升,但目前行业集中度仍低,经测算年存栏5000 头以上的大规模养殖场存栏占比低于25%,相比美国60%的占比,规模化发展空间仍大。

生猪养殖规模化水平提高将促进猪口蹄疫疫苗市场规模扩容。一方面,规模化养殖场因养殖密度大,疫情感染损失风险高,因此防疫意识更强,生猪养殖业规模化水平的提高将促进口蹄疫疫苗渗透率的提升;另一方面,规模化养殖场对疫苗品质要求更高,将推动高品质、高价格疫苗快速增长,如2017 年开展强制免疫“先打后补”政策试点以来,带动高价格疫苗行业快速发展。

2008-2016 年中国生猪养殖规模场/户数


资料来源:中国畜牧兽医年鉴

2008-2012 年美国生猪养殖规模场/户数


资料来源:USDA 美国国际贸易委员会

短期生猪存栏下滑,政府鼓励复产、高猪价预期将推动生猪产能逐步恢复从而推动疫苗需求恢复。2018 8 月我国发生非洲猪瘟疫情以来,疫情致死、扑杀、补栏信心低迷等因素叠加影响下,我国生猪养殖行业产能下降幅度较大。据农业农村部发布的生猪存栏数据,2019 2 月末生猪存栏2.78 亿头,环比下降5.4%,同比下降16.6%;能繁母猪存栏2738 万头,环比下降5.0%,同比下降19.1%。生猪产能下降使得疫苗需求有所下行。

生猪产能下滑的同时,农业农村部于2019 3 22 日发布《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》,表示加快落实生猪生产发展的政策措施,支持生猪养殖场户尽快恢复生产,研究出台对种猪场、地方猪保种场和规模猪场的临时性补贴政策,稳定生猪基础产能。

生猪价格层面,2019 3 29 日,全国22 省生猪平均价格达到15.14 /kg,同比上涨44.3%。考虑到2018年四季度以来生猪产能下滑幅度较大,对应2019 年下半年-2020 年上半年生猪供给将收缩,2019 年下半年生猪价格将进一步上涨,2019-2020年生猪均价有望达到20 /kg 以上,后期行业高盈利水平将提振补栏信心,叠加政府政策支持复产,生猪产能有望逐步恢复。同时,生猪行情向好后养殖户将加强防疫积极性,保障高产出以获取高盈利,推动疫苗需求恢复。

国内生猪均价(元/公斤)


资料来源:Wind

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