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国内动力电池将开启新一轮产能扩建,预计2019-20年新建产能复合增速超30%

发布时间:2019-04-15  来源:立鼎产业研究网  点击量: 9 

2018 年动力电池装机量持续增长,市场集中度提升。2018 年,宁德时代的动力电池市占率达到41.1%,比亚迪为20.1%,两者均相比2017 年市占率大幅提升,合计占约61%2018 TOP10 以外的其他电池企业总市占率由2017 年的32.7%下降至17.4%,说明小规模、低端的电池产能在逐步萎缩,行业格局向头部企业集中。2018 年动力电池CR2CR5 CR10 分别达到61.2%73.5%82.6%2017 年动力锂电池出货量36Gwh,产能利用率约为42%。短期来看,动力电池产能严重过剩。在2018 年新能源车型和动力电池高端化发展的趋势下,我们认为2017 年之前大部分存量产能属于低端无效产能,2018 年动力电池装机量约56.98GWh,同比增长约55%。预计2019 年动力电池需求将继续增长,剔除存量无效产能后,高端电池产能仍有较大需求。

2017年动力电池市场龙头占据约42%份额


资料来源:高工锂电

2018年动力电池市场龙头企业份额快速提升


资料来源:高工锂电

2018年动力电池市场集中度提高


资料来源:高工锂电

2018年动力电池装机量同比增长约55%


资料来源:高工锂电

预计国内动力电池开启新一轮产能扩建,2019-2020 年新建产能复合增速超30%。随着新能源汽车销量和动力电池装机需求的不断提升,国内优质电池企业开启了新的产能扩建规划,同时海外电池企业如SKI、三星SDILG 化学等也开始加码国内市场的动力电池产能建设,瞄准补贴退出后的市场。2018 年三季度起国内外企业披露了大量的在国内的动力电池产能建设计划,考虑部分企业2018 年动力电池出货量较小,或未披露具体投产时间,我们估计2019-2020 年国内实际的扩建产能累计超过170GWh,新建产能的复合增速超过30%2019 年锂电需求将迎来拐点。

2018年国内电池企业和海外电池企业披露了大量的新建产能计划


资料来源:立鼎产业研究中心整理

预计2020 年国内新能源汽车销量达到230 万辆,2019-2020 年复合增速达36%。预计到2020 年汽车总销量约3000 万辆,按2020 年新能源汽车占比10%计算,2020新能源汽车销量为300 万辆。我们认为该目标为政策指引的较为乐观的销量指标,我们结合目前新能源汽车销量增长态势,预计到2020 年新能源汽车销量为230 万辆,2019-2020 年销量复合增速为36%。考虑新能源汽车车型高端化和续航里程的增加,假设平均单车带电量提升为55kwh,电池价格为0.9 /wh,则2020 年动力电池市场规模接近1100 亿元。根据《汽车产业中长期发展规划》,预计到2025年新能源汽车销量达到700 万辆,2021-2025 年销量复合增速为24.9%,到2025 年国内动力电池产能需求或将超过400GWh

预计2020年国内动力电池市场规超1100 亿


资料来源:工信部、高工锂电

 

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