生猪养殖行业产业链及我国生猪养殖业发展阶段分析
生猪养殖产业链上游是饲料,饲料企业从油厂或经销商购买豆粕、玉米、添加剂等搅拌成饲料,为养殖提供必要的食物原料。生猪养殖相关企业处于饲料产业链的中游,具体包括育种企业和养殖企业,养殖企业又细分为自繁自养、外购仔猪养殖、二次育肥。育肥猪达到标准体重后出栏,进入下游加工流通环节,具体细分为屠宰厂屠宰,肉制品加工和肉罐头加工,并流入超市、菜市场、餐饮行业等分销场所,最终被消费者食用消费。
生猪养殖产业链分析
资料来源:公开资料
对于猪产业链来说,其利润最高的环节在于生猪直接销售和制成猪肉产品零售。种猪利润高于商品猪。祖代母猪售价约为3500元/头,净利润约为1700元/头;父母代母猪售价约为1 500元/头,净利润约为300元/头;商品猪净利润约为1 00元/头。其次是生猪屠宰环节,这一阶段利润最低,之后进行二次制造、批发和零售,利润又逐渐上升。因此从养殖、屠宰到零售,猪产业链利润形成一道微笑曲线。
猪产业链利润微笑曲线
资料来源:公开资料
生猪养殖正从散户养殖为主逐步转变为集团化养殖为主。我国生猪养殖产业发展历程大致分为5个阶段:
第一阶段:生猪供给严重不足。1949-1978年,国内经济发展缓慢。生猪产业也停滞不前,居民凭借“猪肉票”消费猪肉。饲料行业还没有兴起,生猪养殖人员很少。1 978年全国生猪存栏3亿头,能繁母猪存栏241 5万头,出栏量1.61亿头,猪肉产量789万吨,年人均猪肉占有量8.2千克。
第二阶段:生猪产业逐渐恢复发展。1978-1984年,农民获得生产自主经营权,生猪养殖的积极性提高,也带动了饲料行业的发展。1984年生猪出栏量2.2亿头,较1978年增长37%,年人均猪肉占有量13.84千克,生猪供应紧缺程度得到一定缓解。
第三阶段:生猪产业快速发展。1985-1997年,生猪购销政策全面放开,市场交易自由,使得生猪养殖和饲料行业快速发展。到1997年,全国猪肉产量大幅增加至3596.3万吨,较1990年增长第四阶段:生猪产业结构调整阶段。1997年到2006年,这一阶段的生猪产业面临“两低”局面,效率低,收益低,加之这一阶段食品安全、环保问题是人们关注的重点,促使生猪产业转变发展方向,将提高商品质量、优化养殖结构和提高生产效率作为目标,因而养殖散户向养殖企业发展。2002年全国年出栏500头以上规模化养殖占比接近10%,2006年这一指标达到15%。2006年生猪出栏量6.1亿头,猪肉产量4650万吨,年人均猪肉占有量35.38千克。
2010年-2018年生猪存栏数和出栏数(万头)
资料来源:wind,立鼎产业研究中心整理
生猪产量(万吨)和城乡居民猪肉消费量(公斤)
资料来源:wind
第五阶段:规模化发展阶段。2007年以后,市场经济快速发展,受宏观经济、疫病疫情、国家政策调控、食品安全等因素影响,生猪供应时多时少。生猪产业和饲料行业呈现周期性波动。2007年农业部颁布《关于促进生猪产业发展和稳定市场供应的意见》给予政策支持,2007年全国生猪养殖户总数8235万户,年出栏超过500头以上养殖场户数12.5万户,占比全国总户数0.15%,出栏量1.752亿头,占比全国总出栏量21.8%。在2007年-2014年这一段期间,宏观经济下滑、猪疫情、瘦肉精事件等多因素导致生猪行情大幅波动,能繁母猪存栏在2012年达到最高点,之后猪价经历漫长的下滑期。养殖业的蓬勃发展是饲料产业的春天,2012年也是饲料行业发展的分水岭。在这一阶段,发展比较好的生猪养殖企业开始横向整合、猪场收购合并、扩产,大量小散户退出,饲料行业产能严重过剩。自2015年,国家新环保政策实施,生猪养殖面临限养禁养政策。中小养殖户加速退出,规模养殖企业大幅扩张。2016年农业部又颁布《全国生猪生产发展规划(2016-2020年)》,推动生猪产业转型升级,由横向发展向纵向延伸,进行全产业链覆盖。
规模化生猪养殖占据主导
资料来源:wind