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2017-2018年全球光学镜头出货量及各厂商市场份额

发布时间:2018-03-28  来源:立鼎产业研究网  点击量: 5817 

镜头是指由不同透镜组合而成的系统,是摄像模组的重要组成部分,对成像效果起着至关重要的作用。镜头主要决定画面清晰度(画面清透度、光线、远近景)、图像显示范围,同时影响硬件支持的最高像素。镜片可用玻璃或塑胶两种材质制作。玻璃镜片透光和成像效果好,但成本较高,镀膜后的玻璃镜片效果更好。塑胶镜片抗震性较好、成本低、适合量产,但透光和成像稍逊色于玻璃晶片。透镜数量越多,成像效果相对更好,但成本和厚度相应增加。

数码相机、投影机、手机、电脑、汽车、安防摄像头等都需要镜头。尤其是手机镜头需求增长惊人。随着数码相机、投影机、平板电脑、PC、智能手机等镜头产品需求逐渐饱和,市场朝向安防监控、穿戴式装置、医疗、车用等方向发展。

镜头属于光学元器件,PIDA数据显示201 5年全球精密光学元器件产值116.89亿美元,2016年为115亿美元,同比下降5%。预计20172018年分别增长1%2%,市场规模分别为116118亿美元。总体而言市场规模较为稳定。

台湾工研院IEK预计2017年全球光学镜头出货量约40亿颗左右,同比增长约8%。预计2020年出货量有望达到50亿颗。

20142018年全球精密光学元件产值及增长率


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

20162020年全球光学镜头出货量及增长率


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

智能移动终端是光学镜头需求主力,出货量占比达到90%(智能手机、功能手机、平板电脑),这其中又以智能手机占比最高,达到75%。双摄将会是重要成长动力。电脑应用类产品出货量占比仅4%。可交换式镜头、一体成型DSC、运动摄影机等传统摄影设备比重持续下滑,总计占比1 .3%。车用、安全监控镜头持续稳定成长,但从整体出货量占比来看,比重变化不大,维持在12%左右。其他则包括机器视觉、VR/AR、投影机、体感游戏机、医用内视镜、显微镜、望远镜等,合计占比约2%

2015年全球光学镜头公司市场份额占比中,台湾的大立光遥遥领先,占比高达35%,第二是舜宇光学(10%),第三是玉晶光电( g%)。随后是SEKONIX (6%)、关东辰美( 6%)KOLEN (4%)DIOSTECH (3%),三星电机(3%)

2017年全球光学镜头各领域出货量占比


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

2015年全球光学镜头各公司市场份额占比


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

应用多元化是镜头产业持续成长数十年的主要原因,其中消费型应用最为重要,传统相机自1975年发展至201 0年达到高峰,照相手机自2000年以来仍持续成长。

受到光电应用产品轻、薄、短、小发展趋势的影响,光学元件的设计随之往轻、薄、短、小的方向发展。光学元件(镜片)多为光电产品之介面,光学元件产品朝着高精密、高研磨及镀膜技术方向发展。在产品的光学系统设计上,开始使用非球面镜片取代球面镜片,以使光学系统简化。受到下游应用产品的价格持续下降的压力,上游的光学元件则通过增加使用塑胶射出成形镜片、运用玻璃模造的非球面镜片、增加镀膜以控制成本。受到手机相机小型化影响,使用非球面镜片及特殊树脂将成为厂商发展的重点。

全球光学元器件产业主要集中在德国、日本、韩国和台湾地区。德国有悠久的光学元器件的研究与制造历史,莱卡( Leica)和卡尔·蔡司(CarlZeiss)是光学元组件巨头。日本光学元器件的品质仍逊于德国,但凭借性价比优势逐渐占居优势,主要生产企业有佳能(Canon)、尼康(Nikon)、富士(Fuji)、奥林巴斯(Olympus)、智能泰(Chinontec)、关东辰美等。日本光学技术逐渐扩散到邻近国家和地区,使台湾、韩国以及中国大陆光学元器件生产规模日益扩大。台湾有大立光电、玉晶光电、亚洲光学、今国光学、扬明光学、先进光电等世界领先水平的企业。中国大陆有舜宇光学、凤凰光学、利达光电、水晶光电等。韩国有三星、SEKONIX等。 

 

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