2017-2021年全球小动力锂电池（二轮车、电动工具）出货量增长统计

制造端来看，近几年二轮车锂电化、便携式储能、电动工具无绳化以及家用清洁机器人普及等市场的持续增长，带动了小动力电池产业的景气度提升。随着新产能的释放，竞争趋向激烈。

从应用端看，2022年上半年电动二轮车市场受锂电原材料价格大幅上涨，导致锂电池在电动二轮车配套市场失去竞争优势，叠加国内部分地区推行新国标政策放缓，大部分城市推迟1—2年执行，导致非国标车的锂电替换进度放缓，使得锂电二轮车的市场渗透率不及预期；储能市场因前期订单积压，Q2进入大规模订单交付期，出货量大幅增长，尽管产品价格还处于相对高位，但储能领域的市场需求依然旺盛，同比实现了翻番以上的增长；电动工具经历了一小波去库存的过程，出货量有所放缓，国内手提电动工具在2022年1-6月累计产量达10,310.1万台，同比下降21.1%；小家电领域受益于以吸尘器为代表的家用清洁电器等需求不断提升，带动锂电池出货量也持续提升。

2021中国锂电池下游市场结构

资料来源：CCID

整体来看，锂板块下游动力电池需求仍占据主要地位，数据显示，2021年动力电池需求占比达到61%，消费电池占比17%，储能电池占比13%以及电动工具占比6%。三元圆柱锂电产业发展阶段属成长期，随着电动二轮车锂电化渗透加速、国产电动工具锂电池替代进口加速、户外和应急备用电源等便携式储能市场的爆发、以及扫地机器人等智能小家电应用的兴起，三元圆柱锂电产业的增长空间明显。结合各细分应用领域的市场需求，预计2022年小动力电池出货量仍可保持较好的增长态势。

目前，小动力电池的生产企业主要集中在中国、日本和韩国。中国企业凭借完善的中上游产业链布局、出色的制造和成本控制能力，市场份额正在逐步扩大。据EVTank统计，2021年全球小型锂电池出货量为125.1GWh，中国达到71.81GWh（其中消费电子用锂电池约33GWh），同比增长20.08%，占比为57.40%。

据GGII数据统计与预测，2021年中国二轮车锂电池出货量为10.5GWh，同比增长约8.2%。从应用端来看，民用电动二轮车增长近40%，但共享市场由于受到政策阻力，需求出现较大的下滑。整体二轮车市场持续景气，但锂电二轮车表现较为平淡，GGII预计由于核心原材料锂盐的成本价格大幅上涨，以及共享电单车遭遇政策阻力等因素，将可能导致近期锂电二轮车渗透率下滑。

中国二轮车锂电池出货量（GWh；%）

资料来源：GGII

GGII将此前2022年中国二轮车锂电池出货量预期值由12.5GWh下调至8.2GWh。但随着产物技术提升、绿色出行环保要求等因素促进下，电动两轮车锂电化在中长期有望提速，预期到2026年中国电动二轮车锂电池出货量将达到30GWh，后续仍有较大的提升空间。

全球及中国电动工具用锂电池出货量（GWh）

资料来源：GGII

电动工具锂电池方面，自2021年以来，国内多家电池企业的高品质电动工具圆柱电池就处于供不应求状态。2021年全球电动工具锂电池出货量为22GWh，2022年需求继续提升，预测未来2026年出货规模增至60GWh，相比2021年仍有近2.7倍的增长空间。

全球电动工具产品出货量及同比（亿台；%）

资料来源：GGII

此外，便携式储能锂电池是锂电储能市场的一个新兴成长赛道，2021年中国便携式储能锂电池出货量为1.3GWh，预计到2026年出货量有望达8.4GWh，2021年全球出货量为1.45GWh，预计到2025年将达到15.2GWh。

全球及中国便携式储能产品出货量（万台）

资料来源：GGII