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嘉和美康:深耕临床信息化,国内电子病历领域龙头企业

发布时间:2022-08-08  来源:立鼎产业研究网  点击量: 97 

——嘉和美康公司是国内最早从事医疗信息化软件研发与产业化的企业之一,长期深耕临床信息化领域,是国内该领域的领军企业之一。经过十余年的发展和投入,公司目前已经形成了具有自主知识产权的医疗信息化核心技术与产品体系,覆盖临床医疗、医院管理、医学科研、医患互动、医养结合、医疗支付优化等产业链环节,致力于向医疗相关机构提供综合信息化解决方案。

公司全国各区域营收及占比


资料来源:公司资料

医疗信息化客户遍及全国,收入侧重华东华北,客户以公立医院为主。公司在临床医疗信息化领域拥有长期的领先优势,客户遍布全国所有省市自治区。公司业务起步于华北地区,并逐步实现全国布局及发展,其中华东、华南市场增长较快,2020年华北、华东、华南三个区域营收在总营业收入的占比达71%。目前公司已经在全国各地积累了丰富的客户资源与服务经验。公司临床信息化业务覆盖医院客户1400余家,其中三甲医院430余家,占全国三甲医院比例超过四分之一。近3年公司医疗信息化业务客户数量分布稳定,其中公立医院占比约90%

——以电子病历为基础,产品体系不断扩展。公司自 2006 年开始针对电子病历系统进行深入研究和开发,基于电子病历积累的丰富客户资源和对国内医疗信息化领域内客户需求及技术趋势的准确把握,以综合电子病历为核心,利用自主知识产权的编辑器技术和 JHFramework 应用开发框架,横向拓展出移动护理、手麻、ICU、急诊、口腔专科、产科专科等电子病历产品线,纵向基于已有优质用户合作经验和数据优势,利用大数据技术打造医院数据中心,深度挖掘临床应用智能化,实现了从电子病历系统为主的单一产品模式向智慧医院整体解决方案的综合模式的转变,未来整体发展可期。

在先发优势和丰富技术实践经验加持下,电子病历业务稳居行业龙头地位。公司于 2009年参与国家三级医院电子病历试点工程,积累了大量的电子病历开发实践经验,并受邀参与完成卫生部《基于电子病历的医院信息系统集成平台》的编写。2017 年配合北医三院参与《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准》的修订工作,成为国家电子病历、互联互通标准制定的参与方之一。截至 2021 年末,公司已累计助力 20 余家医疗机构通过电子病历五级以上认证,数量和规格处于行业领先地位。根据 Frost&Sullivan 数据,公司在 2020 年中国电子病历市场中排名第一。根据 IDC 数据,公司在中国电子病历市场中连续七年排名第一。相较美国电子病历市场,目前我国电子病历市场格局较分散,未来集中度仍有较大提升空间。

2020年我国电子病历市场份额


资料来源:Frost&Sullivan

2020年我国医疗信息化市场份额


资料来源:Frost&Sullivan

医疗信息化行业整体集中度不高,“以点带面”或成为未来发展方向。目前我国医疗信息化市场的格局比较分散。根据 Frost&Sullivan 数据,2020 年,公司在我国医疗信息化市场中以 3.7%的市场份额排名第 7 名,体现出公司在除电子病历之外的市场上的份额仍有较大提升空间。公司以客户需求为导向持续完善产品线,积极面向不同类型的医疗机构客户,在综合电子病历系统的基础上,大力拓展专科电子病历系统,同时针对大型三级医院业务数据整合和利用方面的痛点,逐步研发并推出了医院数据中心、智慧医疗解决方案等产品线。此外,公司还以当前研究型医院建设发展为导向,采用大数据搜索引擎建立灵活高效的可精准定位、秒级响应的数据检索系统,通过智能数据预处理系统实现对多源异构数据的深度治理,建立全流程一体化科研分析平台,满足科研思路挖掘、数据检索与预处理到统计分析等一站式科研需求。总体来看,公司能与行业其他参与者形成差异化竞争,并且针对高中低层次的医疗机构均有产品线覆盖,未来在整体医疗信息化市场的份额有较大提升潜力。

——公司在医院数据中心市场中处于领先地位。公司是国家互联互通测评标准制订参与者,其医院数据中心相关产品经过多年的积累和发展,产品成熟度不断提升,能够快速满足互联互通等相关国家要求,取得了良好的市场口碑。公司医院数据中心产品客户中超过40家医院获信息互联互通标准化成熟度测评4甲及以上认证,该数量和规格处于行业领先地位。2021年公司医院数据中心软件销售收入同比增长39.25%,三年复合增长率达到77.08%

嘉和美康数据中心产品


资料来源:公司资料

公司为专科医院、综合医院定向专科提供具有临床深度、符合专科流程的管理系统,包含手术麻醉、重症监护、心脏电生理、口腔专科电子病历、产科专科电子病历、肿瘤专科电子病历、院前急救信息系统、急诊临床信息系统等,在专科电子病历领域处于行业领先地位。2021年公司专科电子病历发展加速,专科电子病历销售收入同比增长143.92%,专科电子病历在整体收入结构中的占比增加3.32个百分点。2021年公司在急救急诊专科领域内推出了急救急诊一体化平台和急诊五大中心信息系统,已在多家三甲医院部署上线,并在一家三甲医院完成验收,稳定运行。此外,公司还推出了VTE(动脉血栓)风险防控系统,该系统依据静脉血栓栓塞症的最新指南及专家共识,对患者VTE风险和出血风险进行自动评估及预警提醒,并推荐相应预防措施,提供VTE防控一站式解决方案。2021年内,VTE风险防控系统已在国内十余家大型三甲医院上线。

——近年来公司营业收入高速增长,2021年公司营业收入达到6.52亿元,同比增长22.58%2017-2021年公司营业收入复合增长率为26.31%2019-2021年电子病历平台软件、医院数据中心软件业务复合增长率分别为47.03%77.08%。公司营业收入季节性明显,主要集中在下半年度,2021 年下半年营业收入占全年收入 67.78%,主要由于公司采用“终验法”确认收入,同时公司客户群体主要为公立医院,大多在下半年进行项目验收或交付确认。

2017- 2021年公司营业收入及增速


资料来源:公司资料

产品单价稳中有升。电子病历应用需求的提升及功能模块要求的增多带来产品平均单价的上涨,由2018年的平均43.72万元/件增长到2021年中平均70.86万元/件。

2019-2021年公司毛利率保持高于行业均值,2021年公司毛利率为51.21%2020年毛利率略降主因受新冠疫情影响,导致跨疫情期间的项目实施时间增加,使得人工成本有所上升;另一方面,在电子病历评级、互联互通评级要求政策出台后,各级医院对软件产品提出的应用深度增加、与院内其他系统的对接及配合度需求增加,公司增加人工成本投入及第三方接口配合等技术服务的采购,致使成本上升。从长期来看,公司通过历史交付项目积累了大量可复用模块及项目交付经验,产品化程度提升,相应人工成本降低,毛利率长期呈上升趋势。


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