历年我国汽车皮革行业产量增长及厂商市场竞争格局分析

由于我国汽车工业发展历史较短，技术水平与发达国家有较大差距，对应真皮应用于汽车座椅历史较短。但随着人民收入的提高和中国消费者对于天然真皮的偏好，汽车革产量实现了持续较快增长。中国皮革协会统计显示，2010 年汽车革产量约 3 亿平方英尺，至 2019 年底达 4.16 亿平方英尺，年复合增长率 3.70%。未来随着我国汽车市场稳定发展，尤其是电动智能汽车快速增长以及内饰配置的升级，汽车革需求量将有望呈现持续稳定增长的态势。

我国汽车革产量（单位：亿平方英尺）

资料来源：明新旭腾

根据我国汽车革产量/汽车产量得到单车汽车皮革用量，2017-19 年分别为17.03/17.30/16.17 平方英尺/辆，鉴于皮革具备舒适、美观高档的特点，未来单车皮革用量有望逐步提升，假设 2020 年单车用量为 17 平方英尺/辆，据此测算出，2017-2020 年全球汽车革产量为 16.57/16.75/14.85/13.20 亿平方英尺，近两年下滑主要是受到全球车市低迷以及疫情的影响。未来随着全球疫情缓和甚至结束，汽车有望在补库及电动智能化浪潮下实现较快增长，叠加消费升级背景下汽车内饰配置升级的诉求，预计汽车内饰用皮革需求将迎来稳定复苏期。

全球汽车皮革产量情况

资料来源：明新旭腾

竞争格局上，汽车革与一般的皮革制品差异较大，具备一定的技术难度，行业内主要的供应商以外资或合资企业为主，如德国柏德、美国杰仕地、美国鹰革、日本美多绿等产品技术积累较为深厚，客户配套优质的皮革配套商，本土供应商主要包括明新旭腾、海宁森德皮革、振静股份（现已更名为巨星农牧）等公司。

分析认为，外资及合资在汽车皮革领域占据优势的主要原因在于：一方面，我国汽车产业发展相对较晚，基本是从上世纪 80 年开始起步，对应相应汽车零部件配套体系亦起步较晚，技术积累相对欧美日韩等成熟汽车市场有一定差距。目前我国零部件产业，尤其是汽车 ECU/MCU 等芯片、底盘、发动机及传动系统以及高端内外饰等领域仍缺乏国际竞争力，牛皮革内饰领域也是如此；另一方面，世界五大原料皮生产地为美国、中南美洲、欧洲、澳大利亚和非洲。其中美国因其农场机械化程度高、管理比较好，澳大利亚因其气候温和、地广人稀、水源丰富、牧草肥沃等自然人文原因，养牛业均十分发达，两地的牛原料皮品质上乘，大小、规格、厚度较统一，出口量较大，在世界牛皮贸易中占有重要份额。国内在原料皮资源上缺乏优势，因此，相应皮革加工产业的竞争力相比国外较弱。