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2020年我国乳制品行业市场竞争格局分析:寡头竞争+区域差异化竞争

发布时间:2021-07-29  来源:立鼎产业研究网  点击量: 4215 

中国乳制品行业整体呈现出全国化寡头竞争+ 区域差异化竞争的市场格局。伊利、蒙牛两大全国化乳企占据中国乳制品行业一半的市场空间。同时,光明、三元、新乳业、君乐宝、燕塘、天润等地方型乳企在各自本土市场具备充分竞争实力,在各自优势区域达成可观市场份额。根据Euromonitor 数据,2020 年伊利、蒙牛合计市占率达 48.0%,分别占据乳制品市场 26.4%/21.6%市场份额,并且双寡头市场份额提升趋势明显,从2010年合计市占率34.4%持续提升至202048.0%。考虑到 Euromonitor 统计口径包含含乳饮料和豆制饮品,预计在纯粹乳制品行业中,伊利、蒙牛市占率将更高。地方型乳企光明、新乳业、三元三者合计市占率也保持 7%-8%稳态水平。君乐宝自 2019 年出表蒙牛之后,目前与光明、新乳业、三元合计占据 10.6%市场份额。

对比海外发达国家,中国乳制品市场寡头竞争格局更为明确。从全球视角来看,各国市场格局差异较大,丹麦、芬兰、瑞典龙头企业市占率处于高位水平,偏向垄断竞争格局,英国、美国前五大企业市占率较为均衡,偏向完全竞争市场。对比之下,中国双寡头市场格局尤为明确,前两大龙头企业体量接近,共同占据中国乳制品市场半壁江山。

中国乳制品市场集中度持续提升


资料来源:Euromonitor

各国乳制品市场竞争格局差异较大(2019


资料来源:Euromonitor

中国乳制品市场呈现双寡头的市场格局与中国乳制品市场产品结构密切相关。中国乳制品以液态奶为主,而其中占比最大的部分为常温 UHT 奶,具有同质化的产品特征,可常温长期限储存,具备远距离运输条件,易于全国化营销推广,树立品牌优势。而占比较低的低温奶,尤其是低温巴氏奶,受制于短保质期与运输半径限制,易于形成区域化市场格局。中国乳制品市场常温奶以伊利、蒙牛为主,两大寡头在常温奶领域 CR2 67%。低温奶以区域化地方型乳企为主,三元在北京独占优势,君乐宝主要覆盖河北区域,光明布局上海及周边城市,新乳业主场在四川成都,同时通过并购外地品牌实现异地扩张,燕塘在广东市场具备充足品牌力,天润在新疆市场具备绝对优势。

常温奶市场以伊利、蒙牛双寡头为主


资料来源:尼尔森

各地方型乳企均具有优势区域


资料来源:公开资料

 


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