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2020年我国乙二酸行业产能产量增长、厂商竞争格局及进出口情况

发布时间:2021-07-27  来源:立鼎产业研究网  点击量: 1094 

我国己二酸产能快速扩张,开工率维持低位。随着己二酸工艺发展不断成熟,成本优势逐步体现,我国已成为全球第一大己二酸生产国,2019 年产能约为265.5 万吨,同比增加 6.0%,近五年复合增速高达 9.1%,而同期全球复合增速仅为 3.9%2019 年,中国己二酸产能已占到全球的 54%,十年前仅为 17%。由于产能扩张速度远大于下游需求的增速,近几年国内己二酸市场竞争激烈,产能利用率维持在 60%左右,多套装置长期处于停车状态。

中国己二酸产能产量及开工率


资料来源:Bloomberg

行业优胜劣汰,集中度进一步提升。我国己二酸的生产方法主要为硝酸氧化法,近年来随着我国环保趋严、市场竞争加剧,行业内缺乏竞争优势的厂商迫于压力停产或减产,行业集中度进一步提高。2019 年我国己二酸行业 CR5 72.82%,已形成以重庆华峰、神马集团、海力化工、华鲁恒升等大型企业为代表的多强寡头垄断格局。2020 年和 2021 年己二酸新增产能集中在龙头企业,包括重庆华峰 25.5 万吨/年和华鲁恒升 16.6 万吨/年,而 2021年之后尚无明确的投产预期,届时行业供给格局有望好转。

中国己二酸主要生产厂商


资料来源:Bloomberg

我国成为己二酸净出口国,龙头企业出口份额增加。随着我国己二酸产量持续增加,国内企业开始以出口的形式消化国内过剩产能,自 2012 年起,我国成为己二酸净出口国,出口量从 2012 4.57 万吨增长至 2019 34.40 万吨,复合增速为 33.41%。国内己二酸出口厂商主要为重庆华峰、海力石化、神马集团、唐山中浩和华鲁恒升,出口量占总出口量93.2%

中国己二酸进出口情况


资料来源:wind

2020年己二酸低位运行。2020年第一季度受疫情影响,乙二酸下游复工延期,需求放缓,己二酸价格下行,进入4月,海外疫情爆发抑制需求,原油大幅下跌带动原料纯苯价格下行,成本端支撑减弱,己二酸价格持续下滑。随着OPEC+会议减产协议达成,原油价格逐渐回升,己二酸价格小幅上涨。九十月份以来,在下游PA66等行业需求向好的带动下,己二酸价格继续上涨。

 


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