青农商行：引入德国微贷技术，借助金融科发力小业务，营收增速提升

青农商行成立于 2012 年，是青岛省内第一家整合全市农村信用社基础上组建的农村商业银行。总部位于全国财富管理金融综合改革试验区核心区域，于 2019 年 3 月上市成为 A 股最年轻的上市银行。上市之后，青农商行迅速开启以党建引领示范工程、标杆普惠银行塑造工程、行业交易银行打造工程、平台开放银创新工程、特色金融建设工程、内控合规强化工程、资产质量优化工程、信贷结构调整工程、优质服务提升工程、人文农商深化工程等“十大工程”为主体的二次创业新征程。

青农商行股权结构较均衡。截至 1Q20，青农商行前十大股东合计持股比例为 46.39%。青农商行单一最大股东青岛国信发展（集团）有限责任公司持股比例为 9.0%，不存在按股权比例、公司章程或协议能够控制董事会半数以上投票权或股东大会半数以上表决权的股东。持股分散避免内部控制人现象，有利于青农商行保持独立公司治理结构。

青农商行前十大股东结构（截至1Q20）

资料来源：公司资料

青农商行按照“根植青岛，拓展山东，辐射华东六省”战略进行市场布局，深耕青岛市场的同时积极推进跨区域经营：截止 19 年末，已在烟台市设立异地分行一处、济南市设异地支行一处。此外，青农商行控股了深圳、江西等 8 家蓝海村镇银行，市场空间广阔。

贷款主要投放在青岛市。青农商行长期根植于青岛市场，服务于当地中小企业和城乡居民，有天然本土竞争优势和广泛的客户基础。截至 19 年末，青农商行共网点总数 356 个，其中青岛地区设有网点 354 个，是当地网点最多服务范围最广的银行；外地设有营业网点两个。截至 19 年末，青农商行贷款超过 94%投放在青岛地区，其他地区占比仅 5.27%。

青农商行目前贷款主要投放在青岛市（%）

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——引入德国微贷技术，小微企业快速发展。青农商行 2012 年引入德国 IPC 技术，并进行本土化改造，以客户自身经营产生的收入、支出等现金流信息代替抵押物，作为判断客户承贷能力的主要依据，并将客户的成长性、发展前景等作为参考的重要因素，推动为小微客户提供量身定制的金融服务，引入 IPC 技术后青农商行小微业绩突飞猛进。截止 19 年末，青农商行小微贷款余额 891 亿元，占全部企业贷款比重 69%。小微贷款户均余额约为 176万元，高于常熟银行与张家港行。

青农商行小微贷款余额占对公贷款比例较高（亿元）

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青农商行小微贷款户均余额较高（万元）

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借助大数据等金融科技，提升小微企业、民营企业和涉农主体的融资可获得性。青农商行为巩固竞争优势，推广“市民贷”、“税 e 贷”等线上信用贷款，不断加大对农村地区的网点机构布局以及金融资源投入，首创互联网小微云支付系统。19 年其普惠型小微贷款余额 245.58 亿元，较年初增加 61.17 亿，同比增长 33%，是青岛地区农村金融、普惠金融的主力军。

国际业务实现高质量发展。国际业务作为青农商行的特色和亮点业务，虽然起步较晚但发展迅速：在山东自贸区专营服务机构挂牌当天，成功办理自贸区首笔跨境人民币便利化服务，办理了全国农商行首笔央行货币互换项下新加坡元贷款业务。在丰富产品体系方面，配合上线了“跨境 e 家”、“微信速汇通”线上服务平台以及资金管理系统，以提升国际业务便利化程度。19 年实现国际结算量 149 亿美元，较 18 年增长 14.6%；代客结售汇 55亿美元，增长 12.9%，国际业务整体发展势头良好。

青岛农商国际业务增长迅速（亿元）

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——总资产规模较高，增速较快。截至 1Q20，青农商行总资产规模为 3502.6 亿，归母净利润为 8.5 亿元，在市级上市农商行中领先。15-19 年资产规模保持两位数增长，但16 年之后逐年放缓。

青农商行 1Q20 总资产领先其他农商行（亿元）

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营收增速提升。青农商行 1Q20 年营收增速 33.3%，较 19 年上升 16.35 个百分点；净利润19 年增速为 16.5%，创近两年新高，1Q20 盈利略有下滑，但仍保持较快增长。

青农商行1Q20年营收增速提升、净利润增速降低（亿元）

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