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Arista:全球数据中心交换机领先厂商,净利润复合增长率高达63.2%

发布时间:2021-01-19  来源:立鼎产业研究网  点击量: 2716 

——Arista 成立于2004 年,由前思科高管 Andy BechtolsheimDavid CheritonKenneth Duda 共同创立,并于2014 年在纽交所上市。公司主营业务为向大型数据中心计算&存储环境提供基于软件驱动的网络解决方案,主要产品包括基于商用组件的全系列交换机产品、自研EOS 交换机操作系统和跨云网络管理平台CloudVision 等。从2015 年至今,公司与主要竞争对手Cisco 长期占据Gartner 数据中心网络解决方案魔力象限“领导者”评价象限,在Forrester Wave SDN 硬件平台排名中排名第一。是过去十年来全球数据中心网络解决方案领域最成功的企业之一。目前,公司主要客户5500 +,主要涵盖云服务提供商、大型网络公司、金融企业等。公司2019 年在全球以太网交换机市场份额为7.0%,排名第三,且份额与第二的华为(9.6%)接近,100G 以上IDC 交换机市场份额排名第一。

2019Gartner 数据中心交换机魔力象限


资料来源:Gartner

从全球来看,交换机领域思科一家独大,但是中国厂商以及Arista 逐步提升。北美品牌思科是全球交换机领域的传统龙头,但近十年来,其占全球市场份额逐渐下降,由十年前的约60%下降至2019 年的50.9%,其在竞争激烈的25GbE/100GbE 市场中的份额只有39.7%。与之对应的是华为等中国厂家和数据中心挑战者Arista的崛起。2012 年,这两个企业的份额均不到2%,而2019 年,分别增长到9.6%7.0%,近年间凭借自身的优势逐步蚕食思科的市场份额。

全球主要厂商市场份额


资料来源:IDC

将思科从表中拿去,我们可以看得更为清晰,崛起的两个厂家主要是华为和Arista,华为从2012 年组件企业网BG 后其份额一路上扬,从2%提升至9.6%;而Arista 得益于数据中心的大发展也迅速崛起。由于H3C 和华为的市场有所重叠,其份额受到了华为一定程度的侵蚀。而HP Juniper 的市场份额相对比较稳定。

全球主要厂商市场份额(除去Cisco%


资料来源:IDC

Arista 不仅市场份额稳步提升,其营收、利润以及在资本市场上的表现也非常出色。

——Arista 过去几年的业绩非常靓丽,过去五年营收从2015 年的8.38 亿美元增长到2019年的24.1 亿美元,复合增长率高达30.2%;而净利润则从2015 年的1.21 亿美元增长到2019 年的8.60 亿美元,复合增长率更是高达63.2%

Arista 近五年营业收入


资料来源:Arista 年报

Arista 近五年净利润水平


资料来源:Arista 年报

Arista 的收入结构主要包含产品和服务,其中产品收入由2015 年的7.45 亿美元增长到2019 年的20.21 亿美元,复合增长率28.35%,毛利率维持也比较稳定,一直在60%左右;而服务收入的增长则更为迅速,由2015 年的9270 万美元增长到2019 年的3.90亿美元,CAGR 43.2%,毛利率则一路攀升到2019 年的81%,处于一个相当高的水平。

Arista 业务构成


资料来源:Arista 年报

公司的产品主要包含了交换机、EOS 操作系统、Cloudvison 管理平台、光模块和线缆四大部分,其中交换机又是最核心的业务。

交换机主要包含骨干交换机、叶脊交换机、接入交换机等。其中骨干交换机主要是7800/7500 系列,叶脊交换机主要是7300X7320X 系列,公司同样提供了7170/7160系列的可编程交换机。EOS 是一个完全可编程且高度模块化的基于 Linux 的网络操作系统,使用熟悉的行业标准 CLI,并在 Arista 交换系列中运行单个二进制软件映像。EOS专为实现弹性和可编程性而设计,具有独特的多进程状态共享架构,可将状态信息和数据包转发与协议处理和应用逻辑完全分开。


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