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相比欧美我国半挂车行业市场集中度较低,多因素将促进行业集中度提升

发布时间:2021-01-13  来源:立鼎产业研究网  点击量: 178 

我国市场集中度相对较低,欧美成熟市场集中度较高。数据显示,我国半挂车行业市场集中度较低,CR5 约为 28%,其中中集车辆的市占率约为 16%,稳居国内第一。而海外半挂车市场的集中度则相对较高,北美 CR5 约为 77%,欧洲 CR5 63%

中国半挂车市场集中度


资料来源:中集车辆

美国市场集中度依然在提升,规模优势是核心竞争力。半挂车制造的技术门槛不高,规模优势是该行业最核心的竞争力。大的生产规模能够降低生产成本,提高生产效率和边际利润,并能够广泛地设置维修售后网点,提升产品质保并降低售后成本。美国市场集中度已经相对较高,但其 CR5 仍然从 2004 年的 52%提升至 2018 年的 77%。我国半挂车市场较为分散,规模化效应弱,头部企业有望发挥规模优势,市场占有率逐步提升。

美国半挂车市场 CR5


资料来源:ACT

超载治理+按轴收费带来轻量化需求,提升挂车技术门槛。GB1589-2016严格规定了各货运车型的限重,单车运力较旧版标准下降 10-25%2020 1 1 日,高速公路按轴收费正式实施,取代了此前的计重收费。这意味着收费相同的情况下,半挂车自重越低,则货车能够装载的货物越多,市场产生了对轻量化半挂车的需求。轻量化技术在材料、设计、加工等各方面均存在技术门槛,众多中小厂商无法完成产品的轻量化升级,产品竞争力减弱,市场份额有望进一步向龙头厂商集中。

GB1589 新旧版标准限重对比(单位:吨)


资料来源:交通部

超载超限治理趋严,中小厂商超载车型将失去市场。我国半挂车行业市场集中度低,一方面是由于行业发展时间较短,2000 年后才开始快速发展,行业并购整合的程度较低,而欧美半挂车产业已有百年以上的发展历史,整合程度较高。另一方面,此前存在法律制度不完善,执法不严,超载超限现象普遍等现象,小厂商占领超载非合规车型的市场,与合规厂商错位竞争,导致小厂商无法在竞争中出清。随着超载治理力度加大,执法趋于严格,小厂商也只能生产合规车型,与规模合规厂商直接竞争,或将加快小厂商退出市场的速度,提升市场集中度。

中小厂商对 GB7258 新增部件议价能力弱,市场格局有望优化。GB7258 规定了三轴的栏板式和仓栅式半挂车的所有车轮应装备盘式制动器和空气悬架等技术要求。栏板式和仓栅式半挂车技术门槛较低,众多中小厂商依靠人力成本优势参与市场竞争。而中小厂商由于规模较小,产量较低,对 GB7258 所要求安装的新增零部件盘式制动器和空气悬挂议价能力弱,新规实施后其单车成本较龙头企业增加更多,盈利能力进一步减弱。半挂车行业市场格局有望优化,集中度或将提升。


标签:半挂车

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