2020年中国ABS树脂行业产能产量增长、生产厂商汇总及拟在建产能统计
2018年年底广西科元新材料有限公司10万t/a的ABS装置投产,国内ABS树脂总产能达到403.5万t/a,总产量为365.336万t,比2017年增产了1.7%,约6万t。在过去的2018年,国内ABS装置多数维持正常生产,装置总体开工率大约为90.15%左右,近几年随着产业结构的调整和环保政策的进一步加大,国内只有中石化上海高桥石化、北方华锦化学工业股份有限公司和广西科元新材料有限公司的ABS树脂采用连续本体法生产,其总产能已经达到44万t/a,占国内ABS总产能的10.9%。
中国ABS树脂主要生产企业及产能、产量
序号 | 生产厂家 | 生产能力/(万t·a-1) | 产量/万t | 开工率/% |
1 | 镇江奇美有限公司 | 80 | 75 | 93.75 |
2 | 宁波LG 甬兴化工有限公司 | 75 | 77.1 | 102.8 |
3 | 吉林石化公司 | 60 | 57.6 | 96 |
4 | 台化塑胶(宁波) 有限公司 | 50 | 49.5 | 99 |
5 | 天津大沽化工股份有限公司 | 40 | 44.15 | 110.4 |
6 | 中石化上海高桥石化 | 20 | 15.4 | 77 |
7 | 山东海江化工有限公司 | 20 | 4.5 | 22.5 |
8 | 乐金化学(惠州) 化工有限公司 | 15 | 15.5 | 103.3 |
9 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 14 | 11 | 78.57 |
10 | 广西科元新材料有限公司 | 10 | 0 | 0 |
11 | 中石油大庆石化公司 | 10 | 10.13 | 101.3 |
12 | 盛禧奥石化(张家港) 有限公司 | 7.5 | 5 | 66.67 |
13 | 中石油兰州石化公司 | 2 | 0.456 | 22.8 |
— | — | 403.5 | 365.336 | 90.55 |
资料来源:中国石油吉林石化公司研究院
备注:截止2018年底数据
未来中国ABS 树脂新建、拟建装置情况
公司名称 | 生产能力 | 计划投产时间 |
乐金化学(惠州) | 15 (扩能) | 2019 年(目前已投产) |
广西科元新材料有限公司 | 10 (新建) | 2019 年(目前已投产) |
中国石油吉林石化公司(揭阳) | 60 (新建) | 2021 年 |
漳州奇美化工有限公司 | 45 (新建) | 2021 年 |
总计 | 130 | — |
资料来源:中国石油吉林石化公司研究院
备注:截止2018年底数据
——市场供需现状
2018年,全球ABS市场总体上延续了2017年的活跃局面,呈现供需两旺的发展态势。但受中美贸易摩擦等国际因素影响,2018年下半年ABS市场呈现比较明显的低迷衰退之势。
家电仍是ABS树脂最大的消费领域,这是由于ABS树脂具有高设计灵活性、重量轻、耐腐蚀、外观靓丽以及优良的机械特性所决定的。未来全球家电行业的扩张,将为ABS需求增长创造有利的条件。
亚太地区是ABS市场的主要贡献者,占全球ABS市场份额的70%以上。由于人口及收入的快速增长,汽车、建筑、电子电器、消费品行业需求的增长将推动亚太地区ABS需求增长。
欧洲是全球汽车工业主要生产地区,汽车轻量化及减少碳排放的严格法规将是ABS市场增长的主要因素之一。预计2024年,由德国、法国、英国和俄罗斯引领的欧洲,ABS市场年复合增长率将超过6%。
我国是世界ABS树脂最大的消费国,2018年国内ABS树脂表观消费总量约为560万t,比2017年增加了约27万t。用户普遍需求的是全能的ABS树脂,既要冲击性能,又要求流动性好、刚性平衡等。因此市场上以奇美757K、LG-121H、吉化0215A、GE-150和0215H、台化15A1、大沽DG417等牌号为主。
预计未来三年内,国内ABS树脂仍以通用料为主,部分用户会细分高抗冲、高流动等系列产品。
在专用料方面,镇江奇美、宁波LG甬兴和吉林石化等公司可以生产阻燃、电镀、挤出、高流动、耐热等牌号。预计未来三年国内生产的ABS树脂产品结构为通用ABS树脂占75%,高流动ABS树脂5%,高光泽、阻燃、挤出等ABS树脂占20%。
尽管我国ABS树脂的生产能力和产量增长很快,但都是以通用ABS为主,占总应用量的85%以上,低端产品居多,无法满足国内需求,每年仍需大量进口。2018年我国ABS树脂的进口量为201万t,同比增长12.5%。出口量为4.78万t,同比增加1.25万t,同比增幅为35.41%。
历年中国ABS 树脂供需状况
资料来源:中国石油吉林石化公司研究院
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ABS第二大终端市场是商业设备及电子电气行业,约占需求的xxx%。目前ABS树脂广泛用于办公电话和无线电话等。阻燃级ABS则通常被用于生产电子产品,此外,ABS-PC共混物也广泛用于笔记本电脑和其他家庭、商业办公自动化产品中。