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2020年我国CCMP(二氯五氯甲基吡啶)行业产能、生产成本及价格走势分析

发布时间:2020-07-31  来源:立鼎产业研究网  点击量: 107 

——CCMP 即二氯五氯甲基吡啶,是一种农药中间体。我国生产CCMP 有四种工艺路线,我国绝大多数的吡虫啉生产装置采用环戊二烯-丙烯醛工艺生产 CCMP。环戊二烯-丙烯醛工艺路线较短,成本较低,产品质量较好,但三废排放量大,每生产 1t 吡虫啉约产生 1428t 的废水、1.3~2.9t 左右的废渣及大量的丙烯醛、丙烯腈等有毒气体,处理难度大,对环境污染严重,因此自环保加压后,环保技术和设备储备不足的小企业部分被迫关停,CCMP 及吡虫啉整体开工率降低,行业实际集中度上升,产品价格明显上涨。

朔古追今,2017 年底环保部发布《排污许可管理办法(试行)》,《管理办法》提出,无证排污或面临百万元的罚款,情节严重企业还可能被关掉厂子。针对严重排污企业,国家做出了明文规定,“无证上岗”企业将面临关停并转或被重罚的危机。受制于环保压力,2017 CCMP 价格明显上涨。2017 年我国 CCMP 产能大约 3.5 万吨,但部分企业如江苏长青、河北野田农用化学有限公司生产CCMP 主要用于自身配套,而约有一半的主要原CCMP供应企业未拿到排污许可证,根据国家排污许可证管理信息平台最新显示,目前这些企业依然没有拿到排污许可证,这些企业由于长时间未拿到排污许可证很可能已经被市场出清,因此我们判断 CCMP 的实际产能非常有限。实际上,我国的 CCMP 主要对外销售生产厂商为江苏威耳化工科技有限公司和濮阳市远东化工有限公司,其他厂商产能较小且开工率不稳定。江苏威耳化工科技有限公司位于江苏响水化工园区,生产受响水爆炸影响。因此,我们判断,CCMP 的实际有效产能将长期受限,即使国家环保政策因新冠病毒事件而有所放松,CCMP 供给也很难明显改善。去年以来 CCMP 价格明显下滑,主要是因为下游需求不足和前期涨幅过大,但我们判断,CCMP 有限的产能对产品价格依然形成较强的支撑,产品价格继续下滑空间不大。

——生产 CCMP 的环戊二烯-丙烯醛工艺路线的主要原材料是丙烯腈和丙烯醛,两者用量相当,因此 CCMP 的生产成本主要取决于丙烯腈和丙烯醛的价格。2019年丙烯腈产能 2337 千吨,同比增加 12.52%,表观消费量 2279 千吨,同比仅增加 5.75%,自 2018 年底丙烯腈价格便持续下滑。2020 年浙江石化、昊庆化工、科鲁尔计划共投产 520 千吨,相较 2019 年丙烯腈总产能增加 22.25%,我们认为快速投放的产能难以支撑需求,判断丙烯腈价格将持续承压。

丙烯腈价格


资料来源:Wind

丙烯醛行业技术壁垒不高,但是国内外市场对该产品需求量总体偏小,2017 年国内丙烯醛行业产能为 5.27 万吨,产量为 3.31 万吨,市场需求为 2.94 万吨,行业总体规模不大,产能利用率不高,价格难以大幅上涨。

CCMP 价格


资料来源:Wind

分析认为 CCMP 成本总体有望继续下降,虽然产品价格也同时下降,但成本下降得更多。丙烯腈自 2017 10 月份价格最高点以来价格累计下滑约 41%CCMP 价格下降约 25%。分析认为,CCMP 产品价格因产能受限下降空间有限,对于如江苏长青等 CCMP 自产的农药企业来说,成本的下降可以一定程度上弥补吡虫啉和啶虫脒价格的下降。


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