三元和磷酸铁锂为主流路线,硫酸锰未来市场需求空间可观
动力电池主流技术路线是三元和磷酸铁锂,锰酸锂占比几乎可以忽略不计。为追求长续航里程,乘用车更加倾向于高能量密度的三元电池,而商用车更加注重循环性和安全性,更多采用磷酸铁锂电池。然而,在后补贴时代,随着近年磷酸铁锂产品技术不断成熟,叠加 CTP 电池包技术应用,磷酸铁锂电池有望在短续航电动车上提升渗透率,甚至高端乘用车如短续航 Model 3 和比亚迪汉等车型也开始使用磷酸铁锂电池,磷酸铁锂电池有望在新能源汽车上实现渗透率的反弹。
主要电池性能对比
资料来源:公开资料
动力电池装机构成
资料来源:真锂研究
锰酸锂主要应用于商用车领域
资料来源:真锂研究
从锰酸锂的应用领域来看,其主要用于商用车,但依然作为磷酸铁锂的补充。相比磷酸铁锂,锰酸锂循环性能和安全性均略逊一筹,主要优势在于成本低廉。但由于能量密度的短板,在比较单位电量电池价格时,锰酸锂价格优势并不大,且价格下降幅度远不如磷酸铁锂和三元电池。因此,未来动力电池主流技术路线依然以三元和磷酸铁锂为主。
不同正极材料价格(万元/)
资料来源:GGII
不同类型电池价格(元/Wh )
资料来源:GGII
2020年以来,疫情影响新能源汽车产销,Q1销量为11.4万辆,同比减少56.4%,为应对疫情影响,国常会确定促进汽车消费政策,将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年,原计划 2020 年末新能源汽车购置补贴和购置税完全退出,现延长至 2022 年末,有效缓解 2020年补贴退坡以及2021年补贴完全退出对新能源汽车产销量的冲击。另一方面,3月销量同比数据降幅收窄,环比增长3倍,国内疫情稳定后电动车销量迅速好转,未来有望继续延续高增长状态。
海外方面,在欧洲碳排放压力下,海外电动车前2月维持1倍以上同比增长,但是受疫情影响,3月部分欧洲国家销量增速下滑,预计Q2海外电动车销量高增长态势逐渐低迷。疫情过后,碳排放压力依然存在,海外整车厂有望加速电动化进程,全球电动化趋势难以撼动。
此外,在5G网络扩大下游应用场景,单机带电量也在不断提升的背景下,消费电池前景可观、协同海外储能带动三元电池需求,测算三元正极和硫酸锰在 2020~2022三年复合增速达到21%和16%。
三元正极及硫酸锰市场需求测算
资料来源:公开资料整理
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