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2019年国内预焙阳极行业产能产量区域分布 (万吨)及厂商竞争格局分析

发布时间:2020-06-30  来源:立鼎产业研究网  点击量: 69 

——预焙阳极价值量相对较低,同时考虑残极的回收便利性(残极的价值量是阳极的 1/31/2),因此配套电解铝厂商进行产能规划能够大幅降低运输成本。在 1995 年之前电解铝厂商自建配套阳极厂商,之后由于商用阳极厂商因在管理、成本控制等方面的优势迅速成长。电解铝的产能决定商用阳极的产能布局。山东、河南为国内电解铝产能占比较大省份,且民营电解铝厂商较多,商用阳极厂商主要集中于此两个省份。

2019年山东地区预焙阳极产量为519.46万吨,同比上年增长19.36%,地区存量产能为755万吨,产能利用率为88.6%;内蒙古地区产量为101.05万吨,同比上年增长28.93%,地区存量产能为114万吨,产能利用率为88.6%;河南地区产量同比上年大幅下降至79.37万吨,地区存量产能为280万吨,产能利用率仅为28%

2019年国内阳极产能产量区域分布


资料来源: Wind

——2019 年国内商用阳极产能超过 1600 万吨,配套产能约为 1280 万吨,总产能在 2880 万吨。但行业集中度较低,2018 年产能最大厂商索通发展为 86 万吨,2018-2019 年通过并购和新建扩充产能 100万吨,达到 192 万吨左右;其他厂商产能在 100万吨之下。2016 年前三大预焙阳极厂商中只有索通发展在 2017-2018 年实现产量增长。

龙头厂商产量均相对较小(万吨)


资料来源: Wind

政府从 2011 年开始加大对行业的规范力度,提高新建产能规模标准、环保政策等限制中小落后厂商,禁止 15 万吨以下独立阳极厂商建设等,鼓励行业并购整。2018-2019年行业景气度持续下行给龙头厂商带来整合中小厂商的机会,河南省内众多小型厂商逐步退出市场,索通发展在 2018-2019 年整合滨州创新、重庆锦旗炭素等厂商。


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