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全球锂电铝箔产能分布及预测:供给增量有限,投产周期限制潜在投资项目

发布时间:2020-06-17  来源:立鼎产业研究网  点击量: 1743 

电池箔后续产能增量在中国大陆,海外无明确扩产计划。电池锂箔在建项目较少,集中于国内几家上市铝企,主要包括鼎胜新材 5 万吨项目、东阳光与 UACJ 合作的 4 万吨项目、云铝股份的 3.5 万吨以及南山铝业的 1.68 万吨。随着项目逐步投产,预计全球电池箔产能将由2019 年的 9.24 万吨增长至 2023 年的 23.72 万吨。

全球锂电铝箔产能分布及预测


资料来源:各公司官网,各公司公告

未来几年内海外企业份额下滑,鼎胜新材龙头地位不变。由于海外七大生产商产能规模较小,合计仅 2 万吨,且无明确的增产计划,预计市占率将从 2019 年的 22%大幅降低至 2023 年的 8%。鼎胜新材的市占率小幅降低至 40%,仍处绝对龙头地位。预计 2023年东阳光占 17%,位居第二。

2019 年全球锂电铝箔产能份额


资料来源:各公司公告

2023 年全球锂电铝箔产能份额


资料来源:各公司公告

投产周期 2-3年限制新增产能,其他潜在投资项目2023年前难以大量释放。根据国内主要扩产项目测算,生产一万吨电池箔平均需要投资 1.56 亿元,建设周期在 24-36 月。新增产能的高额投资与较长的周期保证了未来几年供给端格局的稳定。

国内主要锂电铝箔的新建项目


资料来源:各公司公告

海外电池箔增量有限,预计 2023  年全球电池箔产量23.9万吨。受制于现有扩产项目的数量规模,考虑投产周期阻碍了潜在投资项目的释放,以及海外电池箔厂商无明确投产计划,预计短期内电池箔供给增量难有大幅增长,行业内保持良性竞争格局。预计到 2023 年全球电池箔产量 23.9 万吨,国产电池箔的比重进一步提高。

2018-2023 年全球电池箔产量(单位:万吨)


资料来源:有色金属加工工业协会,各公司公告


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