我国焦炭仍然产能过剩且分布分散，环保治理加速去产能

2000 年来，我国焦炭设备大型化发展迅猛，独立焦化企业也在快速扩张，在钢铁产量高增速的推动下，焦炭产能、产量高速增长。2016 年我国焦炭产能达到6.9 亿吨，产能利用率下降至 65.1%。产能过剩问题困扰下的焦炭行业受益于供给侧结构性改革工作的展开，产能逐渐下降。但到 2018 年底，我国焦炭产能仍有 5.56 亿吨，产量达 4.38 亿吨。山西、河北、山东三大焦炭主产地 2018年产量分别达 9256.2、4747.1、2098.6 万吨。

我国焦炭产量（万吨）

资料来源: Wind

焦炭行业数量众多，产能分散，且独立焦化企业产量一直占据我国焦炭产量的大多数。截止 2018 年底，我国焦化企业数量约500 家，独立焦化企业约 400家。因此，在煤焦钢产业链中，焦炭企业的话语权最弱，利润易受到上下游挤压。2017 年来，山西临汾二级冶金焦价格在1400 到 2500 元/吨间波动，独立焦化厂吨焦盈利较低。焦价及盈利的向上突破在环保限产等因素的推动下出现。

独立焦化厂吨焦盈利情况（元/ 吨）

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——环保治理加速焦炭去产能

焦化行业污染严重，2018年行业在环保因素的驱动下加速去产能工作。2018年 6 月国务院印发的《打赢蓝天保卫战三年行动计划》提出，重点区域加大独立焦化企业淘汰力度，京津冀及周边地区实施“以钢定焦”，力争 2020 年炼焦产能与钢铁产能比达到 0.4 左右。其后，京津冀及周边、汾渭平原等地纷纷出台政策，提出以钢定焦、淘汰 4.3m 焦炉等。

2018 年 8 月，河北省人民政府印发《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案的通知》，通知提出全省 2018 年、2019 年、2020 年分别压减焦炭产能 500 万吨、300 万吨、200 万吨，2020 年全省产能规模控制在 8000 万吨左右。2019 年 5月，河北省焦化产业结构调整领导小组印发《关于促进焦化行业结构调整高质量发展的若干政策措施》，提出坚持控制总量，严禁新增焦炭产能，2020 年底前全省所有炭化室高度 4.3 米的焦炉全部关停。数据显示，目前河北省焦化在产产能 8500 万吨左右，其中炭化室高度 4.3 米焦炉在产产能约占 1800万吨。

2019 年 7 月，山东省人民政府办公厅发布《关于严格控制煤炭消费总量推进清洁高效利用的指导意见》，提出严格核查清理在建焦化产能，违规产能一律停止建设。明确 2019 年压减焦化产能 1031 万吨，2020 年压减 655 万吨，两年共压减 1686 万吨。据 Mysteel 统计山东原有焦化在产总产能 5900 万吨。

2019 年 12 月，山西省焦化行业压减过剩产能专项工作领导小组办公室发布《关于太原、忻州、阳泉、长治、临汾市压减过剩焦化产能工作方案的批复》，批复明确，在 2020 年 10 月底之前，淘汰太原、忻州、阳泉、长治、临汾市的 4.3m以下焦化产能。数据显示，符合批复要求的共涉及太原市焦化产能 970 万吨/年，忻州市 250 万吨/年；阳泉市 120 万吨/年；长治市 1120 万吨/年以及临汾市 1240 万吨/年。统计数据显示，山西省目前共有核定焦化产能 18794 万吨，建成产能 14768 万吨，批复涉及的焦化产能 3700 万吨，占山西省核定产能的19.7%。

随着行业去产能政策的落实，焦炭行业供需格局在逐步好转，大型焦炭企业优势再度突显。2019 年来国内大型独立焦化企业产能利用率明显好于中小型焦化企业。

国内独立焦化厂产能利用率（% ）

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