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2019年全球及中国MCU市场竞争格局分析:市场集中度高,中国厂商仍在追赶

发布时间:2019-12-23  来源:立鼎产业研究网  点击量: 2718 

——MCUMicro Control Unit 的缩写,可称为微控制单元、单片微型计算机、单片机,是集 CPURAMROM、定时计数器和多种 I/O 接口于一体的芯片。

按总线或数据暂存器的宽度分类,MCU可以分为 4 位、8 位、16 位、32 位、64 位,不同位数的 MCU 适用于不同领域,位数越高代表数据处理能力越强,应用场景越复杂。目前我国 4位、8 位、16 位的 MCU 开发及应用已较为完善,基本实现国产替代。

不同种类 MCU 及应用领域


资料来源:公开资料

按指令结构不同,MCU 可分为 CISC(ComplexInstruction Set Computer,复杂指令集计算机) RISC(Reduced Instruction Set Comuter,精简指令集计算机微控制器),其中 RISC 指令集是主流。在采用 RISC 指令集的 MCU 中,按照处理器架构的不同,又可以分为 ARM 架构、MIPS架构、Power PC 架构和 Intel 架构。

——全球 MCU 市场竞争格局高度集中,前五大厂商市占率超 70%。从 2015 年开始,MCU 主要厂商之间发生了数起大规模并购,行业集中度持续提升,目前通用 MCU 市场主要玩家包括美国微芯、意法半导体、瑞萨科技、德州仪器和恩智浦,根据 IHS 数据,2017 年全球 MCU 行业 CR5 达到了 72.80%,行业竞争格局高度集中。

2018 年全球通用 MCU 厂商排名(百万美元)


资料来源:HIS

注:不含汽车 MCU 和安全 MCU

中国 MCU 市场被外资主导,前五大供应商无一内资企业。根据 IHS 数据,2018 年我国 MCU市场前八大厂商为外资厂商,合计收入占比达到了 87.30%,内资厂商中颖电子和兆易创新合计市场份额不足 5%,我国 MCU 市场被外资牢牢把控。

全球 MCU 竞争格局高度集中


资料来源:HIS

中国 MCU 市场由外资主导


资料来源:HIS

国内以 MCU 为主业的上市公司仅有中颖电子与兆易创新。中颖电子 2018 MCU 营业收入约为 4.54 亿元,兆易创新为 4.04 亿元,与全球前八大厂商相差两个数量级。在业务覆盖面上,欧美、日本、中国台湾厂商基本占据 32 位高端 MCU 领域,中国大陆企业普遍侧重于低端消费电子领域(兆易创新在高端 MCU 领域已有突破)。

中国 MCU 行业主要企业及产品应用领域


资料来源:公开资料

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