2019年我国少儿英语培训行业市场规模增长、渗透率及市场结构分析

——国民生活水平提高，家长对少儿英语的重视促进市场开阔。2018年中国城镇居民人均可支配收入为39251元，同比增速为7.8%，虽然增速在近年来有所放缓，但增速依然保持高位。随着国民生活水平的提高，在教育方面的支出也会水涨船高，中国城镇居民在教育、文化和娱乐消费中的支出在近年来不断上升，占城镇居民总体消费的比重达到11.4%。此外，家长对孩子在少儿阶段英语学习的重视程度在不断上升，根据艾瑞咨询的报告，87.2%的家长赞同孩子在5岁以内学习英语，认为孩子的语言敏感期为3-5岁，另外由于英语相比其他学科有工具型的属性，数据显示，62.7%的被调查家长认为让孩子学习英语的原因是英语作为必备的语言工具，有非常强的实用性。预计家庭对于少儿英语培训的支出规模将会 继续扩大。

中国城镇居民人均教育、文化和娱乐消费支出不断增加

数据来源：国家统计局

通过线下培训机构学习仍是目前少儿英语培训主流模式。家长们对孩子英语教育程度的重视也进一步促进了少儿英语培训市场的繁荣，家长们认为英语培训机构更 具有 专业 性和权威 性 线下学习英语的方式也更 其符合家长认知的传统的教学方法 ，能够提供同伴交往、团队学习氛围、情景教学环境等条件 ；线上学习英语的模式目前对家长来说还处于探索阶段，不确定性较强，还未得到家长的广泛信任。数据显示， 线下培训机构是现阶段家长比较信任的学习形式，占比高达而 仅通过线上学习英语的方式占比为 8.4%。

仅通过线下培训机构进行学习是主要的学习形式，占比为60.0%

资料来源：公开资料

千亿级朝阳赛道，素质导向类产品占比逐步提升。据弗若斯特沙利文统计，青少儿英语培训赛道（3-18岁） 2017年市场规模约1050亿，对应 2012-2017过去 5年复合增速达 19%；预期 2021年市场规模接近2400亿，对应复合增速约 23%。在少儿英语市场中，应试方向占据主流，素质方向占比逐步提升。从产品导向的维度划分，2017年素质类及应试类的市场规模分别为 275亿、 773亿，分别占比 26%、 74%。未来素质类方向增长更快，后续占比逐步提升。

少儿英语市场是千亿级的高增长市场，应试方向占据主流

来源：弗若斯特沙利文

数据按年龄段细分来看：7至12岁课外英语培训市场规模最大，3-6岁课外英语培训市场增长最快。截至2017年，3-6岁，7-12岁和13-18岁年龄段对应的市场份额分别占比25％、52％和23％，在所有年龄段中的市场分额最大；而3-6岁课外英语培训市场增长最快，截至2017年，3-6岁、7-12岁和13-18岁年龄段对应后续2017-2021的复合增速分别达28％、23％和19％。

按年龄段分，少儿英语市场中7-12岁市场规模最大

来源：弗若斯特沙利文

一线城市市场规模占比约15%，低线城市需求逐步崛起。一线城市占据了全国约15%的市场份额，打深打透一线城市仍然价值巨大。北上广深2017年市场规模合计161.5亿，占全国市场份额约15.4%；对应过去5年复合增速约20.3%，略高于全国平均水平，预计后续2017-2021年复合增速提升至22.1%。在消费升级趋势下，低线城市需求正逐步崛起。非一线城市市场占据了85%的市场规模，随着低线城市消费能力提升，需求逐步释放，主战场将逐步下沉。尤其是快速发展新一线城市、以及重点二三线城市，需求增量巨大。

一线城市英语课外培训市场规模占比高，增长势头强劲

来源：弗若斯特沙利文

少儿英语培训行业的整体渗透率目前仅为 8.4%。截至2017年，整体青少儿英语培训市场渗透率约8.4%；3-6岁、7-12岁和13-18岁年龄段对应的渗透率分别为11.6％、9.3％和5.1％，与日本（35.2%）、韩国（60.5%）相比，仍有不小差距，行业渗透率仍有提升空间。从城市划分来看，北上广深K12英语培训渗透率远高全国平均水平，预估达20%-30%之间；二三线城市预计渗透率在5%-10%不等。

增量人口红利主要利好一线城市，二三线城市参培人数增量主要来自于渗透率提升。从新生人口的数据来看，随着新生人口走高，二胎政策带来的出生率提升主要影响一线城市，对低线城市的影响较小。一线城市增量主要受人口流入及二胎政策带来的出生率提升影响，未来人口红利效应将逐步传导至各个年龄层次；低线城市人口红利较小，但适龄人口基数巨大，未来参培人数增量主要来自于渗透率的提升。