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激光切割设备向更高功率切换,未来增量需求来自升级替换、更新和海外市场

发布时间:2019-08-29  来源:立鼎产业研究网  点击量: 1025 

我国是全球最大的工业加工激光设备需求市场,其中激光切割市场占比高达64.9%。数据显示,20172018 年年中国激光设备市场销售额495 亿、605 亿,同比分别增长28.6%22.2%20172018年工业领域应用约312.7亿、379.2 亿元,占比63.2%62.7%。放眼全球工业激光系统市场,中国市场占比约30%,为最大单一国家市场,市场空间巨大。其中,与全球工业激光系统细分行业格局稍显不同(参考上文切割应用占全球工业用途比例35%),我国激光切割系统市场发展相对较早,目前为工业领域占比最大的细分领域,2017 年激光切割设备销售额达203亿,占总工业激光设备市场份额64.9%

2011-2018 中国激光设备市场容量


资料来源:公开资料

2017 工业用材料加工激光系统市场按照地区划分


资料来源:公开资料

2018 年中国激光设备细分市场规模及占比


资料来源:公开资料

2017 年中国激光设备细分市场规模及占比


资料来源:公开资料

2018 年国内规模以上激光企业达到120 家,其中半数以上集中在激光加工设备和激光器相关领域。大族激光作为中国本土化激光设备龙头企业,2018年营收达到110.3 亿元,为国内激光行业首家营收迈入100 亿的企业,华工科技2018 年营收同样达到52.3 亿元,位居激光加工设备行业第二。锐科激光作为国内光纤激光器龙头公司,2018 年营收达到14.62%,同比增长达到53.6%,受益于持续的外资替代战略,近年来份额正在持续大幅提升。

2017 年激光切割设备行业迎来爆发,2018 年下半年受到经济大环境影响增速放缓。中低功率激光切割设备通常指发射激光的激光器功率小于2000W的设备,其下游应用包括钣金加工、厨具、灯具、机箱机柜、灯饰广告等行业。高功率激光切割设备则广泛应用于3C 精密加工,轨道机车、船舶、汽车行业零部件制造,重型机械等场合。2017 年,消费电子行业爆发带动我国激光切割设备市场突破200亿,增速达23%,其中中功率激光切割设备销量占整体设备82.4%,同比增速59.6%,略高于高功率激光切割设备45.5%的销量增速。

2018 年激光切割设备销售总规模增速有所回落,中功率和高功率激光切割设备销量28.9%25%,其原因有:一,占整个激光切割设备成本占比达50%的激光器大幅降价使得下游整体设备单价下跌;二,贸易战以来,工业制造业景气度在下半年遭遇下滑,特别是四季度以来中小型制造业在面临信贷、需求双重压力下利润下降较快,制约其资本开支能力,需求端降温也导致各个功率段激光设备销量增速均出现下降。我们整理了激光设备龙头公司大族激光和华工科技的激光设备版块营收表现,以及大族激光近年来的销售数量,均客观地展现了2017 年激光设备的繁荣以及2018 年激光设备行业增速较快下滑这一趋势。

但未来中长期行业总体还将保持平稳较快增长。据Industry Perspective预测,未来6 年中国激光切割装备行业复合增速将达12.1%,我们认为该预测数据基本合理,伴随市场存量设备增加,预计3-5 年后激光切割设备由于组件老化需要更换,这部分设备的更换将持续拉动需求,叠加激光切割设备对等离子切割、水切割等传统方式替代趋势,行业有望保持增长。

激光切割设备向更高功率切换将成为下一阶段趋势。目前中低功率激光切割设备行业由于技术门槛低呈现激烈的竞争势态,进口品牌占比非常少,已完全实现国产化。国内第一梯队厂家包括大族激光、华工科技、宏石激光、迪能激光等,均与公司进行业务长期稳定合作关系。中高功率激光器凭借更高的性价比实现国产化率提升,对激光设备厂商来说采购成本将直接下降,带动中高功率设备价格下降。而功率提升在技术上将直接提升切割效率及切面光滑度,从而提高经济性及切割质量,未来低功率向中功率升级,中功率向高功率升级趋势不改,预测2019 年高功率和中激光切割设备增速分别为33.3%24.1%,这也是2013 年至今高功率切割设备行业增速首次超越中功率切割设备。

激光装备已从自主可控到出口国外,全球化将带动国内激光装备需求提升。从国家海关总署的数据来看,2018 年我国激光、其他光或光子束处理材料的加工机床出口出现大幅增长,全年出口金额再创新高达到7.24 亿美金,占到中国激光设备市场的8%左右,同比增长高达37.3%。由于中美贸易战影响,国产激光设备厂商正在大力投入研发突破大功率和精细化加工激光机床技术,对海外高精端激光设备依赖度有所改善,与此同时2018 年进口金额达到9.19 亿元,依然高于出口金额,但同比增长仅3.6%

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