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白银有色:紧跟国家“走出去”政策,打造海外贵金属产业

发布时间:2019-08-21  来源:立鼎产业研究网  点击量: 66 

——白银有色公司自2010 年开始,紧跟国家“走出去”政策,积极实施境外资源战略。经过近几年发展,公司已在非洲、美洲、中亚、东南亚及中国香港等多个国家和地区拓展了包括有色金属和贵金属采选冶、矿产资源并购开发及有色金属行业贸易等。

目前,公司在南非控股、参股第一黄金和斯班一两家公司,在加拿大参股班罗公司,这三家公司的黄金、铂金、铀资源构成了白银有色的稀贵矿产资源来源。

此外,公司还在秘鲁控股一家多金属选矿公司和一家贸易公司,在香港拥有一家国际贸易公司,在境外设立白银贵金属、白银国际等离岸公司,搭建了并购矿产资源的投资平台。

——公司拥有的黄金和铂系金属资源量在国内位居前列。其中,第一黄金公司的黄金资源储量约折合809 吨。第一黄金投资的斯班一公司(含美国静水公司)是全球第三大铂族金属生产商、世界前十大黄金生产商,拥有黄金资源量10422.1 万盎司,约合3,241.6吨,黄金储量1658.4 万盎司,约合515.8 吨。铂系金属资源量20437.3 万盎司,约合6356.6 吨,铂系金属储量4606.2 万盎司,约合1432.7 吨。公司下属贵金属公司投资的班罗公司拥有黄金资源量为1312 万盎司,约折合408 吨,黄金储量311 万盎司,约折合97 吨。

公司的全资海外子公司——南非第一黄金公司

据公开资料显示,南非第一黄金公司注册地在澳大利亚,澳大利亚证券交易所和南非约翰内斯堡证券交易所两地上市(股票代码GDO),并在南非、莫桑比克和纳米比亚等地从事黄金勘探和项目开发的中型黄金公司,主营产品为金锭,黄金资源量约折合809 吨。

第一黄金公司的主要资产为位于南非东兰特盆地的东摩德金矿(Modder East)矿井、东摩德处理厂、7 个勘探开发中的金矿和南非斯班一黄金有限公司19.82%的股权。其中7 个勘探开发中的金矿项目分别为北摩德探矿规划项目、范特斯堡探矿项目、莫桑比克图卢探矿项目、纳米比亚易登德卡探矿项目、麦格项目、PERO/Grootvlei 项目和旋转桥合卢方丹项目。

目前第一黄金开展经营采矿业务的项目为东摩德项目(Modder East),列入排产计划的项目主要为霍尔方丹项目(Holfontein)。未来随着霍尔方丹项目附近的矿山投产,可以与东摩德矿山共用部分选冶设施,以实现规模经济。

根据公司收购计划,20193 月,中非发展基金有限公司持有的中非黄金100%股权已全部转让至公司名下。公司现持有中非黄金100%股份,进而持有第一黄金集团有限公司(简称“第一黄金”)100%股份,中非黄金成为公司的全资子公司,第一黄金成为公司的全资公司。

第一黄金的主要竞争优势有主要有以下几点:

1.运营成本相对较低。旗下的东摩德金矿矿山开采深度较浅,采矿作业集中在地表以下300-500 米的深度;矿山建设及开发的复杂程度较低,不会出现与开采深度较深的矿山有关的地震活动,工作环境相对安全;采矿更易进入矿山,减少了地下与地面之间的运输成本;东摩德项目矿山的地下温度较低,可大幅减少散热成本。

2.矿产资源丰富。第一黄金的采矿作业主要集中在东兰德盆地(East Rand),该地地处全球最大的含金成矿区南非威特沃特斯兰德(Witwatersrand)盆地,矿山资源丰富。第一黄金的矿产资源总面积覆盖逾13.5 万公顷,包括位于东兰德盆地的7.1万公顷,资源量为808.60 吨黄金,总矿石量达5982.44万吨。

3.矿业运营和管理优势明显,获得股东的战略支持。第一黄金矿山的开采及冶炼行业专业化程度较高,不仅拥有大批具有丰富的矿山开采、冶炼、生产经验的工程技术人员,还拥有多位具有25 年及以上的采矿行业管理经验的高级管理人员,能够满足项目运营的需要。此外,随着中非关系不断发展、“一带一路”国家战略的实施,第一黄金将充分利用白银有色的行业经验与战略支持来把握未来的市场机遇。

4.社区和利益相关者关系和谐。第一黄金遵守当地关于环保和安全生产、健康方面的要求,获得环保方面ISO14001 认证,安全生产与健康方面OHSAS18001健康及安全管理系认证。这位其构建了良好的社区关系,为稳定生产、获取周边资源提供了条件。

公司的铂系金属源头——南非斯班一公司

南非斯班一黄金有限公司(简称“斯班一”)成立于2002 12 12 日,注册地为南非韦斯托纳里亚市Libanon 区医院路1 Libanon 商业园,在约翰内斯堡证券交易所和纽约证券交易所两地上市。第一黄金的收购完成后,公司通过第一黄金持有斯班一19.82%的股权。

斯班一是南非第一、世界第九大黄金公司。斯班一积极发展铂金战略,于2016 4月、2016 11 月先后完成收购的南非水瓶座(Aquarius)与鲁斯登堡(Rustenburg)项目,是全球第五大铂系金属生产商。主要资产包括4 个运营中的矿区、地表尾矿再处理运营综合体和兰特精炼厂33.1%的股份。4 个运营中的矿区分别是德里方丹(Driefontein)矿区、科洛夫(Kloof)矿区、碧翠丝(Beatrix)矿区和库克(Cooke)矿区;地表尾矿再处理运营综合体由德里方丹、科洛夫、库克各自的地表处理厂以及Ezulwini 铀处理厂组成;兰特精炼厂是世界最大的黄金精炼厂。

2017 5 月正式收购静水公司,Sibanye Gold Limited 更名为Sibanye-Stillwater。静水公司是美国一家铂系金属生产企业,在纽约证券交易所上市,是业内领先的低成本铂系金属生产商。截至2016 12 31 日,静水公司拥有铂、钯推断资源量约1,626吨,品位16.99 /吨,储量约681 吨,品位16.12 /吨。2016 年静水公司两个在产矿山(静水矿山、东伯德矿山)共生产铂和钯合计17 吨,其中铂产量占22%,钯产量占78%,其余还有金、铑、铜、镍等副产品。静水公司布里兹在建项目建成达产后,静水公司每年铂、钯产量预计将达到27 吨以上。

2017 12 月,Sibanye-Stillwater 宣布收购Lonmin plc100%的股份,收购价格大约2.85 亿英镑(折合3.82 亿美元)。Lonmin 是全球最大的铂金生产商之一,并购成功后,斯班一成为全球第二大铂金生产商。

斯班一公司拥有铂系金属资源总量6356.6吨,铂系金属储量1432.7 吨,而中国的铂族金属2017年探明储量仅为365.30 吨。公司丰富的铂系金属资源量有望成为公司未来的增收潜力。

2018 年斯班一资源储量


资料来源:公司资料

海外黄金资源新的血液——班罗公司

班罗公司是一家在加拿大注册设立,在多伦多证券交易所和纽约证券交易所两地上市的黄金公司。班罗公司的主要资产为位于刚果金的2 个在产黄金矿山和2 个勘探项目,其中,在产矿山为唐吉萨和那摩亚,勘探项目为鲁谷西瓦和卡米图嘎。

班罗公司与刚果金政府签署了专门的投资协议,享有10 年税收豁免等优惠条件,目前班罗公司全资持有其在刚果金的矿山资产,同时,班罗公司设立了班罗基金会,积极回馈周边社区。

2018 年班罗公司资源储量


资料来源:公司资料

2018 年,根据有关班罗公司重组的相关文件,公司所属的境外公司白银国际投资有限公司、RFW 班罗投资有限公司及RFW 班罗贰号投资有限公司(下称“白银国际及其子公司”)于2018 5 月参与了班罗公司债务重组。重组后,按相关方案及约定,白银国际及其子公司在行使了本次重组借款附带的认股权证后,共获得班罗公司普通股8,223,825 股,占新班罗公司确认行权后股本比例为34.42%。截止2018 12 31日,白银国际及其子公司对新班罗公司的长期股权投资账面价值为103,353,375.20 美元,折合人民币约7.09 亿元。

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