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2019年吡虫啉市场分析:禁限影响有限,拌种剂替代需求广阔

发布时间:2019-07-10  来源:立鼎产业研究网  点击量: 1884 

吡虫啉是德国拜耳公司开发并实现产业化的一个新烟碱类高活性杀虫剂,它具有高效、低毒、广谱、对环境友好、持效期长等特点,主要用于防治刺吸式口器害虫(蚜虫、飞虱等),主要应用作物为大豆、小麦、果蔬、水稻、玉米、棉花等。吡虫啉一经推出,便获得极大成功,迅速占领市场,规模一直占据领先位置。

吡虫啉主要应用作物情况(2016年)


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

吡虫啉全球市场规模下滑。随着有机磷类高毒杀虫剂淘汰步伐的加快,吡虫啉种衣剂的大力推广,以及应用作物的不断拓展,吡虫啉全球销售额快速增长,2014 年达到11.6亿美元。此后,全球农化市场步入持续2 年景气下行的通道,2015 年和2016 年全球吡虫啉销售额连续下滑,下滑幅度分别为11.2%7.2%。吡虫啉主要使用国包括巴西、中国、印度、美国、俄罗斯等,尽管近年来欧盟限制了吡虫啉的应用和发展,但其占比较为有限,或将对吡虫啉总体需求影响不太大。

全球吡虫啉销售规模


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

2016 年吡虫啉全球使用情况(分国别)


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

种子处理市场快速发展,拌种剂前景广阔。从1978 年开始引入以来,种子处理剂在我国经历了40 多年的发展历程。从2008 年到2012 年,得益于跨国公司产品在田间的优异表现,中国的种子处理市场从8 亿元快速增长到16 亿元,这期间的增长更多来源于跨国公司。随着国内农药企业看准商机快速布局,2013 年中国的种子处理市场快速从16 亿元攀升至24 亿元,其中8 亿元的增长主要由国内企业贡献。到2017 年,国产种衣剂已经占据三分之二的市场份额。随着国家农业绿色发展战略的实施,种子处理技术发展潜力巨大,有望迎来属于自己的春天。种子处理主要产品拌种剂不但具备防除地下虫害及土传病害的作用,还具有促根壮苗、促进分蘖的功能。在农业生产上,使用拌种剂是植保发展的一个重要趋势。

立鼎产业研究中心发布的《2019年版中国吡虫啉行业市场研究报告》研究显示:拌种剂推广拉动吡虫啉需求。吡虫啉使用剂型多为喷雾剂(截至2019 5 9 日登记数量为1081 个),用于种子处理的产品相对很少(截至2019 5 9 日登记数量为146 个)。目前拌种剂用量较大的作物包括玉米、水稻、小麦、棉花等。随着以克百威、甲基异柳磷和甲拌磷等高毒农药为有效成分的传统拌种剂逐步退出市场,吡虫啉因其更加有效而且低毒的特质将逐步渗透传统拌种剂市场。根据2017 年我国玉米、水稻、小麦、棉花这四种作物的播种面积,可以估算出当吡虫啉拌种剂市场渗透率达到50%时,种子处理领域需求量将增至1.1 万吨。吡虫啉在拌种剂领域的应用前景广阔,未来的需求空间增量非常大。

主要的吡虫啉拌种剂


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

种子处理剂分作物登记数量(截至2019.5.9


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

2017 年我国主要作物播种面积


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

不同渗透率下我国吡虫啉需求量(吨)估算


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

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