2018年全球及国内PCB样板行业产值增长:受益于下游技术进步
——PCB样板虽占行业之比虽小,但依旧庞大。根据PCB 行业数据显示,PCB 样板占据PCB总产值的5%,剩余95%均为批量板市场(其中小批量板占据PCB 总产值10%)。根据Prismark 统计在2018 年全球PCB 总产值为635.48 亿美元,即PCB 样板的总产值约为:31.77 亿美元。
样板及批量板占比
资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心
至2022年Prismark预测全球PCB市场总产值将达到717.61亿美元,所对应的PCB样板总产值也将达到35.88亿美元。
全球PCB产值情况及预期
资料来源:Prismark,立鼎产业研究中心
——由于PCB 样板主要应对这用于新产品的研发以及中试阶段的需求,技术创新及研发直接影响着PCB 样板市场的空间,也直接影响了公司后续发展的道路,是真正的一荣俱荣一损俱损。
兴森PCB 样板主要用于下游的通讯(占比最大:36%)、工业控制、轨道交通、汽车、航天航空、以及计算机等领域,这些行业的研发节奏也直接关联到了公司的订单饱和度。
下游行业研发趋势从未停歇,样板行业发展基础扎实。根据中国科技部统计截止至2017年年底计算机/通信行业具备研发机构的企业数量达到了6563 家;对于铁路、船舶、航天航空,汽车制造,和电气机械制造企业数量也分别达到了1168,320,和8226 家,该四大类下游领域研发趋势只增不减,为公司PCB样板行业奠定扎实的发展基础。
5G 时代徐徐而来,研发带头,PCB 样板再受益。研发是所有新技术的最前沿,也最直接的影响力带动者,在已经可预期的5G 时代的来临下,5G 通讯下繁盛起来的5G 应用产品(消费电子端)、物联网、AI、以及汽车电子的研发脚步早已开启。作为配套产品以及服务的前沿的PCB 样板也早已受益。
以汽车电子为例,随着新能源汽车渗透率的不断提升,新能源汽车的更新迭代层出不穷。
据汽车之家蓝皮书统计,新能源汽车最大的消费痛点是充电难、续航低、成本高。而随着技术提高,电池单体能量密度的提升、成本下降、电池PACK 减少和规模经济发展,新能源汽车的接受度和销量也将迎来新一波的增长。据汽车之家数据,2018 年新能源汽车销量为86 万辆,占整体乘用车销量3.74%。到2028 年,新能源汽车销量将到达1104万辆,占整体乘用车销量29%,10 年增长12 倍。
对比传统汽车,新能源汽车由于其独特的动力系统,因而对PCB 的需求有显著提升,其价值量也远超传统燃油汽车。
汽车各系统PCB 价值分布
资料来源:Prismark,立鼎产业研究中心
纯电动汽车中的动力系统采用电驱动,会完全替换掉传统汽车的驱动系统,因此产生PCB替代增量,这部分替代增量主要源于电控系统(MCU、VCU、BMS)。
混合动力汽车中,在保留传统汽车的驱动系统的同时,引入了一套新的电驱动系统,从而也会产生车用PCB 的叠加增量。
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