2018年全球薄膜电容器行业市场竞争格局及主要竞争厂商分析
从全球来看,日本欧美企业是薄膜电容器行业的主要供应商,主要企业包括日本松下、Nichicon 和TDK,美国的KEMET 和Vishay,以及国内的法拉电子。
其中,日本和美国企业从事业务相对广泛,薄膜电容器业务收入占公司收入比重少,且盈利能力较差;国内企业相对比较专注,像法拉薄膜电容收入历年来都占其总收入的90%以上,且盈利能力较强;大中华区除法拉电子跻身全球前三外,还有铜峰电子、江海股份等公司从事薄膜电容器的制造与销售,但在全球市场占比相对较小。
薄膜电容器全球市占率情况
资料来源:立鼎产业研究中心
1、Panasonic
松下集团(Panasonic)是全球性电子厂商,从事各种电器产品的生产、销售等事业活动,也是全球领先的薄膜电容器厂商。公司主营业务包括,家电冷热设备(Appliance,AP)、环境方案(Eco Solutions,ES)、互联解决方案(Connected Solutions,CNS)、汽车电子和机电系统(Automotive & Industrial Systems,AIS)四大板块。
FY2018,AP、ES、CNS、AIS 四大板块收入分别为212.8、127.8、95.3 和240.1亿美元。其中,薄膜电容器归属于AIS 板块下的Electronic Materials,我们估计,FY2018 公司薄膜电容收入在2.90 亿美元左右,约占公司总收入的0.4%。
2、法拉电子
全球领先的薄膜电容器提供商。法拉电子前身“厦门竹器社”,成立于1955 年,1967 年开始从事薄膜电容器的生产和销售。公司主营产品为薄膜电容器和薄膜电容器用金属化膜。
2017 年,公司电子元器件(薄膜电容器占比约90%)营收16.7 亿元,占公司总收入的98.4%。2017 年公司实现营业利润5.1 亿元,同比增长13.7%,营业利润率为30.15%,远超国内外同行。
3、KEMET
全球知名的电容器制造商。基美公司(KEMET)成立于1919 年,主营电容器的研发、制造和销售,产品包括薄膜电容器、铝电解电容器、钽电解电容器以及MLCC。目前公司业务分为固态电容(SolidCapacitors)、电磁&电感&执行器(MSA)和薄膜&电解电容器(Film &Electrolytic Capacitors)三大板块。
FY2018 公司各业务收入占比
资料来源:KEMET公司公告,立鼎产业研究中心
2018 财年,公司Solid Capacitors、MSA 和Film & Electrolytic Capacitors三大板块收入分别为7.7、2.3 和2.0 亿美元。其中,薄膜电容所在的Film&Electrolytic Capacitors 板块营业利润为410 万美元,营业利润率为4.1%。
4、Nichicon
全球主要的电容器供应商。尼吉康(Nichicon)成立于1950 年,是全球领先的铝电解电容供应商以及主要的薄膜电容器制造商。公司主营产品包括铝电解电容器、薄膜电容器、热敏电阻等。公司业务分为三大块,电力电容(Capacitors for Electronics)、电路产品(Circuit Products)、电器电力设备电容(Capacitorsfor Electric Apparatus and Power Utilities)以及其他电容(Other-Capacitors)。
FY2018 公司各业务收入占比
资料来源:Nichicon公司公告,立鼎产业研究中心
FY2018,Nichicon 电力电容、电路产品、电器电力设备电容和其他电容收入分别为6.97、2.09、1.21 以及0.09 亿美元。其中薄膜电容归属于电力电容事业部,我们预计公司FY2018 薄膜电容收入约为2.07 亿美元,占公司收入的20%。
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