2018年国内氨纶行业厂商产能汇总及历年产量、进出口统计

——目前全球氨纶产能约100万吨，生产集中在韩国、日本和德国。其中中国产能约为75 万吨。国外氨纶生产集中度高，而国内相对较分散，集中度有很大的提升空间。

2017 年中国氨纶行业产能统计表

资料来源：公开资料整理，立鼎产业研究中心

趋势一：产能向西部转移；受环保、能源、人力等成本压力，氨纶产能向中西部地区转移；华峰氨纶向重庆、泰和新材向宁夏、新乡化纤本身就在河南地区；

趋势二：集中度提升；未来3-5年，随着氨纶龙头企业产能扩张，成本优势更强，势必将导致氨纶中小企业的生存环境日益恶化直至退出，产能靠后的企业，单一装置规模偏小，成本劣势明显；不过，由于部分企业设备折旧完成，采用非连续式生产，要完全退出市场尚有一定时间；

估计2019年氨纶行业产能集中度提升到61%；其中华峰氨纶产量预计超过国内总产量的20%；

国内氨纶行业集中度提升

资料来源：公开资料整理，立鼎产业研究中心

趋势三：差别化与多头纺。

——立鼎产业研究中心发布的《2019年版中国氨纶行业市场竞争格局及现状趋势研究报告》显示：我国产能2017 年在75 万吨左右，产量在56 万吨左右，开工率75%附近。2018 年新增产能估计不低于5 万吨，集中在大厂，包括新乡、晓星、杜钟、如意等；

从产量增速看，2012-2014 年国内产量平均增速高达24%；但随后的三年2015-2017 年产量增速放缓到平均3%；根据wind 数据，截止2018 年6 月份的累计产量33.7 万吨，同比增速达13.7%；因此，今年的实际开工率提升明显，估计在80%左右。

中国氨纶产量及增速

资料来源：公开资料整理，立鼎产业研究中心

——国内从2006 年起即进入净出口状态，并且净出口量逐年增加，2017年净出口30683 吨，直接出口占产量的比例约5.6%，出口增速慢于产量增速。

中国氨纶净出口量

资料来源：海关总署，立鼎产业研究中心