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胎压监测系统TPMS市场现状、竞争格局及投资前景分析

发布时间:2018-11-30  来源:立鼎产业研究网  点击量: 4388 

TPMSTire-pressuremonitoring system)又称胎压监测系统,是用于监测轮胎中气压值的一套电子系统。TPMS 可以通过记录轮胎转速或安装在轮胎中的电子传感器,对轮胎的各种状况进行实时自动监测,为行驶提供有效的安全保障。TPMS 在使轮胎始终处于最佳使用状态的同时,也可提高燃油经济性和轮胎寿命。所以,安装 TPMS 可以有效地避免由于轮胎压力异常而引起的交通事故,是 ABS、安全气囊之后的第三大汽车安全系统。

安全气囊、ABS TPMS 并称汽车三大安全系统


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

——TPMS 提升汽车安全性和经济性

据统计,高速公路上70%的交通事故是由爆胎引起的,而导致爆胎的因素中,有75%是由胎压不正常造成的,因此保持胎压正常可有效预防爆胎事故。但美国一项对在用汽车的研究显示,约40%的汽车至少有一个轮胎胎压低于建议值20%,约25%的汽车至少有一个轮胎胎压低于25%2005 年,我国汽车消费者轮胎安全检测显示:有60%的轮胎胎压不正常,37%的轮胎胎冠上有钉子或刺伤。驾乘人员的疏忽导致胎压不正常十分普遍,因此,安装TPMS 系统实时监控胎压,保证胎压处于正常范围是很有必要的。

另外,固特异的一份研究表明,在充气不足状态下,胎压每下降3 PSIpounds persquare inch)将使油耗增加1%;此外,轮胎过压可能导致胎面龟裂、刹车性能降低、减震效果下降,损坏轮胎和车辆悬挂系统;轮胎欠压可能导致胎面脱层、胎圈损伤、车辆制动和操控稳定性下降。因此,使用TPMS 可保障轮胎处于正常使用状态,降低燃油损耗,延长轮胎寿命。

胎压与油耗和轮胎寿命的关系

轮胎气压

油耗

轮胎寿命

低于标准值10%

增加2%

缩减15%

低于标准值15%

增加3%

缩减20%

低于标准值20%

增加4.5%

缩减28%

低于标准值30%

增加6.25%

缩减37%

资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

美国早在2007 年就规定,所有轿车和SUV 都必须强制配备胎压监测系统。在法规的强力约束下,当时美国的胎压监测系统普及率已经远超世界其他国家,并且在该法规出台之后,美国交通事故中由爆胎、毁胎造成的事故发生率得到极大地被减少了。

TPMS 大致可分为两类:一种是间接式胎压监测系统,是通过轮胎的转速差来判断轮胎是否异常,但对于已安装ABS 系统的车只需升级软件,但其准确率低,反应慢,目前市场占有率不高;另一种是直接式胎压监测系统,通过在轮胎里面加装四个胎压监测传感器,在汽车静止或者行驶过程中对轮胎气压和温度进行实时自动监测,并对轮胎高压、低压、高温进行及时报警,避免因轮胎故障引发的交通事故,以确保行车安全,直接式是目前的主流产品,粗略统计在美国市场占比 95%,欧洲市场占比70%

直接式和间接式TPMS 对比

直接式

间接式

原理

利用安装在轮胎上的传感器直接测量轮胎内的气压

通过ABS/ESC系统传感器来比较轮胎转速差别,以检测胎压

准确率

反应快、准确率高

准确率不如直接式

成本

法规适用性

符合美国、欧盟等各个国家、地区的法规要求

不符合大多数法规要求

市占率

美国:95%以上,欧洲:70%

欧洲:30%

资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

——国内TPMS 强制标准推出在即

我国从06 年开始启动制定TPMS 强制标准,16 9 月标准上报,标准推出预期逐步强化。早在2006 年开始我国便启动国内TPMS产品应用和技术发展工作,但由于产业链中既得利益者的博弈关系,直至2015 3 TPMS 标准《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》强制性国家标准(征求意见稿)发布,到2016 9 月强制性国家标准《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》(GB26149)才通过汽车电子与电磁兼容分标委技术审查,修改后上报国家标准委批准发布。从目前我们产业链调研的结果来看,行业主流呼声为今年年内TPMS 国内强标将有望推出,届时将大力推动国内TPMS 行业发展。

从国内强制性标准《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法》来看,国内TPMS 强制标准要求比国际主流要更高。目前全球在实施的政策/汽车零配件公司遵守的标准主要包括美国FMVSS138 SAEJ2657 政策、国际组织ISO ISO21750 标准和欧盟的UN/WP29 标准,中国在政策制定上主要参考美国和欧盟。

而美国FMVSS138 与国际ISO21750 的标准关键指标如下:

1FMVSS138 标准关键指标

轮胎气压低于规定气压值时,TPMS应在20 分钟内发出欠压视觉报警信号;TPMS 系统必须在汽车点火的时候开始运行并在轮胎气压降低25%的时候发出警报;规定了TPMS在车速50~100km/h 时进行气压监测

2)国际ISO21750 标准关键指标

寿命:在配套车型上至少使用6年或者行驶10 km;精度:在0~70℃不超过±10kPa;其它条件不超过±25kPa

从国内的强制标准内容来看,中国TPMS强制标准在欠压报警的精度、反应速度、检测精度和使用寿命皆等同或者高于美国及国际ISO 组织的TPMS 标准指标,因此国内TPMS 标准对于技术指标要求更高。我们认为,为了匹配中国更严格的TPMS 行业标准指标,对于未来国内TPMS 产品的产品质量及技术性能等核心技术上要求必然更好,这势必更加利好拥有成熟TPMS 技术及生产经验的大厂商,更高的标准要求将更多利好于拥有核心技术的行业龙头。

——TPMS 提升汽车安全性和经济性

TPMS 市场需求处于迅速增长阶段,市场需求以前装市场需求为主, 目前美国市场轻型车已全部安装TPMS,根据国际汽车制造商协会统计,2015年美国轻型车销量为1,747.07万辆,故TPMS OEM 市场发射器需求量为6,988.28 万支,其他国家或地区轻型车销量为7,220.73 万辆,按20%的装车率计算,其他国家或地区TPMS OEM 市场发射器需求量超过5,776.58 万支。综上,2015 年度全球TPMS OEM 市场发射器需求量超过12,764.86 万支。

全球TPMS 市场在2016 年底达到75.937 亿美金的规模,欧美成熟国家占据了全球88%的份额,国内市场需求量虽然整体占比不高,但发展潜力巨大。2016 2024 年,全球TPMS 市场的CAGR 6.7%。其中,亚太地区TPMS 市场的CAGR 16%,显著高于全球增速。

欧美在相关法规方面起步较早,造成需求更为集中,目前 TPMS 国际市场基本被欧美厂商垄断。同时由于各国政策出台时间不长,而 TPMS 设备使用寿命大多在 5 年以上,市场目前主要集中在 OEM(前装)市场。而在全球前装TPMS 市场中,行业的垄断度较高,主要集中在欧美制造商。而欧美 TPMS OEM 制造商主要包括 Sensata(原SchraderElectronics)、 Pacific Industrial(太平洋工业)、 Continental(大陆集团)、TRW(天合)、HufBorgWarner(博格华纳)等。欧美的 TPMS AM 供应商主要包括 Huf、为升电装、保隆科技、万通智控、道通科技等。从目前全球 TPMS 市场份额来看,TPMS OEM市场主要垄断在 SensataContinentalTRW 等大厂商中。

全球主要TPMS 企业市场份额


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

从中国的市场格局来看,国内 TPMS 行业规模化的公司不多,且主要配套自主品牌厂商。TPMS早在 10 年前就因为欧美等国家在国内普及这类产品受到广泛关注, 2007年左右国内 TPMS 企业数量达到顶峰,这几年企业的数量一直在减少,主要是由于汽车电子对产品的稳定性和可靠性要求非常高,而国内许多跟风建厂的生产商并没有给整车厂的配套经验。目前国内 TPMS 厂家约 50 多家,但绝大多数仍然是不具备生产能力的组装厂商。

 

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