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中国软件国际:IT服务龙头企业,经营规模持续增长

发布时间:2018-10-11  来源:立鼎产业研究网  点击量: 1043 

中国软件国际2000年由中软总公司及其全资附属子公司共同成立,是一家专注于提供综合性软件与信息服务的IT服务公司,主要业务包括咨询服务、技术服务、外包服务和培训服务。公司为全球36个国家的客户以及华为、腾讯、汇丰、平安、GE等一批五百强企业提供信息技术服务,在中国大陆、香港、美国、欧洲、日本等地区的48个城市都拥有子公司。主要客户集中于金融、电信、政府、互联网与高科技等行业,遍布中国、美国、欧洲、亚太等地区。

中国软件国际各行业主要客户


资料来源:公开资料,立鼎产业研究中心

2015年,公司整合原有业务,形成双模式业务结构一一技术及专业服务和互联网IT服务两大类。技术及专业服务主要而向大客户和大行业,而互联网IT服务以解放号平台为主要载体,而向长尾市场。双轮驱动架构针对不同种类客户满足其不同需求,服务模式覆盖线上线下,在公司原有业务优势基础上突出重点,获得更广阔的发展空间。2017年,公司云计算、解放号等新业务收入超过10亿人民币。

中软国际业务概览


资料来源:公司公告,立鼎产业研究中心

作为中国软件服务行业的领先企业,至2017年,中软国际业务收入已实现上市以来连续14年增长,公司规模达100亿人民币。2014-2017年营业收入年平均增长率27.79%,归母净利润年平均增长率41 .40%

中软国际业绩表现


资料来源:公司公告,立鼎产业研究中心

从业务结构来看,技术及专业服务收入是公司营业收入的主要来源,2017年实现收入78.59亿人民币。从2014年该业务收入占比不断增大,从2014年的73.11%上升到2017年的85.02%。得益于华为、腾讯、汇丰、平安等核心客户业务收入的大幅增长,技术及专业服务2017年收入同比增长40.7%

中软国际业务收入结构


资料来源:公司公告,立鼎产业研究中心

——深化大客户合作,业务态势多元化

公司的收入主要来源于技术及专业服务,该服务主要而向大客户和大项目,从客户结构来看,大客户贡献了公司主要的营业收入。2017年,前五大客户的服务性收入占到总服务性收入的比例为67.7%,来自前十大客户的服务性收入占总服务性收入的73.0%

2017年,公司大客户业务进一步实现突破和深化,业务态势更加多元化、丰富化。与腾讯合作进一步深化。20177月,中软国际与腾讯签约战略合作协议,正式成为腾讯云最高级别的渠道合作伙伴,在腾讯地图、微信小程序、腾讯企点等领域加大探索,为企业及政府客户提供行业特性的云服务、云数据、云运营等一站式服务方案。

与百度在人工智能领域展开战略合作。201712月,公司与百度签署战略协议,在人工智能技术赋能、行业拓展、技术创新、生态共享等方而展开全而合作。中软国际作为综合软件与信息技术服务商,在企业级IT服务业已积累了十余年的经验优势,结合百度领先的搜索、人工智能、大数据、云计算等技术,推动人工智能技术与软件服务技术融合发展。

汇丰业务进一步取得突破。2016年,公司成为汇丰在中国区唯一指定供应商,帮助汇丰在全国多个国家地区完成产品和系统的交付,如汇丰中国VM,汇丰中国微信银行、汇丰银行电子税务系统、商业银行等在欧洲、中东、北美等地区的数据仓库建设,以及汇丰银行Apple Pay,汇丰中国信用卡系统、汇丰深港通等。2017年,公司的汇丰业务取得进一步突破,参与研发的多个项目都取得了实质性进展。

2017年公司参与研发的项目进展

业务

简介

汇丰中国手机银行和微信银行正式上线

中国区50万汇丰用户可以通过Mobile&汇丰Banking完成汇丰账户、转账、投资、股票等服务

汇丰网银渠道系统正式上线

将信用卡申请流程从6天缩短至10秒,提高业务效率

“聪明可爱的小I机器人”

汇丰全球手机银行解决方案,将人工智能与人脸识别与微信支付相结合

CMB中小企业数字化转型业务在14个国家发布

支持7种语言,拥有2500个活跃中小企业客户,在端业务覆盖30多个国家和地区

汇丰第三代全球商业银行平台取得突破

筒次采用云技术,筒次在大型银行系统中广泛采用微服务技术,未来将覆盖汇丰在全球的业务

资料来源:公司公告,立鼎产业研究中心

公司在大客户业务上不断取得突破和进展,进一步提升了用户粘性和忠诚度。得益于大客户收入的增加,2017年公司的技术及专业服务业务收入取得了较大增长,同比增幅44.3%。随着各项业务进展落地,预计未来大客户将为公司收入贡献更多增长空间。

——华为合作升级,加快云业务布局

华为是中软国际第一大客户,与公司有着长期的合作关系。公司是华为软件外包领域的最大供应商之一,近年来,来自华为的营业收入占总营收比例达30%以上。2017年,华为业务实现48.73亿元,在公司总营收占比过半,达52.71 %

与华为公司合作历程

年份

事件

2009

华为成为公司IT外包业务客户

2012

中软国际与华为双方合资组建的中软国际科技服务有限公司在西安高新区正式挂牌成立

2014

与华为签订战略合作协议,成为华为企业业务金牌代理

2015

与华为签订股份认购和收购协议,华为成为中软国际战略股东

2017

与华为正式签署筒家云合作同舟共济伙伴协议,在软件开发云、云解决方案、云服务等领域展开全方位合作

资料来源:公司公告,立鼎产业研究中心

2017717日,公司与华为签署公有云战略合作协议,正式宣布在软件开发云、云解决方案以及云服务等领域展开全方位战略合作,成为华为云首家“同舟共济”型合作伙伴。在云解决方案领域,与华为联合推出“智造云”解决方案,该解决方案覆盖全制造生产过程,能够支撑传统流程驱动的生产转变为数据驱动的生产进一步到智慧制造的升级,具有四大解决优势:

.:.使企业全而具备价值变现能力;

.:.覆盖制造企业全供应链的过程;

.:.提供支持全生产组织模式形态的服务;

.:.以工业诊断云为入口,更好识别和针对性解决不同企业、产业存在的问题。

而对不同规模的制造业企业,公司根据其信息化水平的不同提供相应的服务,从龙头到小型企业,华为提供了覆盖全部客户类型的服务产品。

目前,智造云基于流程管理的应用已经有1683项,基于改进、下OC的有143项,基本覆盖了33个制造门类。目前智造云在广东和江苏两省以战略合作模式正在为第一批2000家制造企业提供诊断服务。未来智造云将进一步推动国内制造业转型升级进程,市场前景广阔。

20179月,华为在其主办的运营转型峰会(OF2017)上明确提出,未来三年,华为将在数字化转型解决方案领域投资10亿美金,并构建而向解决方案的商业与技术能力、解决方案开发流程和数字商业使能平台,实现战略到执行的落地与闭环。华为并明确指出,其数字化转型实践的业务领域主要聚焦以下3个方而:企业IT和联接、视频以及loT

而从解决方案分类和服务行业分类看,华为的服务形态在未来会包括大量的软件应用服务形态,在云化发展的同时更加注重客户的需求(如桌而云、融合通信等服务类型);而同时,从行业分类看,公司的服务能力覆盖了交通、电力、金融、制造、教育、医疗等国家支柱行业或者民生行业。

具体到公司成功的案例与产品看,我们从交通、金融、等重要行业入手,可以看到,在交通和金融端,公司在2016-2017年间,完成了行业头部用户的标杆性解决方案建设工作,并全而进入的运营阶段。未来,我们看好华为在已有标杆案例行业的全方而云化服务渗透。

长期看,结合IDC的数据预判看,未来中国在交通、金融、医疗、教育与政务方向的云化与智能化IT开支投资增速普遍处于20-30%的增速区间。考虑到华为在以上行业成熟的云化服务产品优势,中长期看,公司有望在华为侧获得更加持续增长的服务订单。

2018-2020年中国重要行业云化IT资本开支预测


资料来源:IDC,立鼎产业研究中心

——解放号全面进入2.0时代,整合优质IT资源

 “解放号”是中软国际推出的IT服务众包平台,是公司线上业务的主要载体。该平台基于社会化协作、www.leadingir.com共享的原理,将共享经济和众包的概念引入IT服务行业,为有中短期IT服务需求的客户、有提供服务意愿的个人、团队和企业提供交易、交流的平台;在整个IT服务过程中提供开发协作云和有效、全而的辅助和指导,确保交易双方能够快速、安全、有效地完成软件定制开发和交付。

作为一款互联网服务众包平台,解放号对于各行业、地域、技术品类优质IT资源具有强大的整合能力。目前解放号平台已实现PC端和手机端的服务覆盖,服务内容涵盖软件定制开发、行业解决方案、工业只能设计制造、技术服务、品牌创意与营销等多个领域。从平台规模上看,解放号上已聚集了2万家企业、4000多家服务商和超过30万名工程师,发包额超过13亿元,成交额突破3亿元。

在解放号运营初期,平台盈利模式主要为向发包方和接包方双方各抽取每包交易额的5%作为服务费用。2017年,平台对其商业模式进行升级,由交易佣金制转为会员制,对于入驻平台的企业服务商收取年费,交易中不收取服务费;对于个人接包方,平台收取交易额的10%作为接包方使用平台的接包服务费。

目前,入驻解放号的服务商以石创店为主,以此估测来自入驻企业的年化收入约2亿元。另一方而,平台收入来(立鼎产业研究网)自个人发包方的交易服务费。根据网站交易数据,服务商交易在总交易额中占有较大比例,故我们推测,在目前平台的初期发展阶段,平台年化收入主要来源于川丈务商交纳的年费。

201710月,“解放号”与华为软件石联合,共同推出石化解决方案“石上软件园”,以解放号为载体,将线上商机推送给园区企业,并有效帮助企业进行市场推广,为园区企业提供软件服务市场和石上开发工具、软件工程能力服务,已在青岛、南京、西安、武汉、合肥、重庆等18个城市上线,成为连接政府、实体软件园区、IT服务商的大型众包平台。

目前广东、广西、浙江、四川的石上软件园在进一步建设中,随着石上软件园在更多城市落地,未来预计将会有更多企业入驻平台,流量上升会为平台带来更加多样化的收入。

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